Actividades con potencial productivo

Objetivo del análisis

Seleccionar actividades donde las empresas puedan crecer, consolidarse y movilizar capacidades productivas existentes.

Combinamos información sobre creación de empresas, presencia territorial, permanencia, inversión, resultados financieros y relación con otras actividades. No resumimos estas medidas en un índice. Las usamos como criterios separados para seleccionar y estudiar actividades.

1. Indicadores

Consideramos los siguientes indicadores para empresas donde la información necesaria esté disponible. Los estimamos agrupando empresas por división, un nivel en la clasificación oficial de actividades que preserva diferencias sectoriales y agrupa a suficientes empresas para producir resultados útiles.

Crecimiento

El crecimiento muestra hacia qué actividades se dirige la creación de empresas.

Contamos una empresa una sola vez en el año de su primera matriculación. Usamos la división de actividad registrada en el corte actual. Comparamos los periodos 2018–2020 con 2021–2024 para evitar que discontinuidades anteriores dominen el resultado.

Entrantes: empresas matriculadas durante cada periodo.
Participación: porcentaje de todos los entrantes del periodo que pertenece a la actividad.
Cambio de participación: participación en 2021–2024 dividida por la participación en 2018–2020. Un valor mayor a uno indica que la actividad ganó espacio frente a las demás.
Continuidad en 2024: participación en 2024 dividida por la participación en 2018. Distingue un crecimiento vigente de un aumento transitorio.
Variación reciente: diferencia entre los años con más y menos entrantes durante 2021–2024, en relación con el promedio del periodo. Identifica series inestables.

Calcularemos cambios cuando existan al menos 200 entrantes en cada periodo. El mínimo evita que pocos registros produzcan cambios porcentuales extremos.

Presencia territorial

La presencia territorial muestra si una actividad crece en varios lugares o sólo en un mercado concentrado.

Usamos empresas cuyo departamento y municipio pueden vincularse con el catálogo oficial de municipios. Una actividad tiene presencia en un municipio cuando registra al menos cinco entrantes durante el periodo. Este mínimo separa una presencia recurrente de registros aislados.

Municipios con presencia: número de municipios donde la actividad alcanza el mínimo de entrantes.
Expansión territorial: cambio en el número de municipios con presencia entre ambos periodos.
Crecimiento donde ya existía: cambio mediano de entrantes entre los municipios donde la actividad tenía presencia en 2018–2020.
Concentración territorial: porcentaje de los entrantes recientes ubicado en los tres principales municipios.
Entrada a nuevos municipios: porcentaje de los entrantes recientes ubicado en municipios sin registros de la actividad durante 2018–2020.

Persistencia empresarial

La persistencia muestra si las empresas de una actividad permanecen en el registro más de lo esperado.

Usamos empresas matriculadas entre 2010 y 2022 y observamos si su matrícula seguía activa en diciembre de 2024. No incluimos cohortes posteriores porque tuvieron menos de dos años para renovar o dejar vencer su matrícula.

El año de matriculación y el tipo societario influyen mucho en la permanencia. Calculamos primero la proporción activa esperada para cada combinación de año y tipo societario. Luego comparamos las empresas activas observadas en cada actividad con la suma de esas probabilidades.

Proporción activa: porcentaje de las empresas históricas cuya matrícula permanece activa.
Persistencia ajustada: empresas activas observadas divididas por las esperadas según año de matriculación y tipo societario. Un valor superior a uno indica mayor permanencia que la referencia.

Mostraremos la persistencia ajustada para divisiones con al menos 1.000 empresas históricas.

Escala e inversión

Estos indicadores muestran el tamaño que alcanzan las empresas recientes y los recursos comprometidos en ellas.

Usamos empresas matriculadas en 2021 y 2022. La información de personal pierde cobertura después de 2022. Mantener las mismas cohortes permite comparar capital, empleo y tipo societario sobre un universo común.

Capital mediano: capital social de la empresa ubicada en el centro de la distribución.
Capital de las empresas mayores: valor de capital que sólo supera el 10% de las empresas de la actividad. Muestra la escala de sus proyectos más grandes sin depender de casos extremos.
Empleo mediano: trabajadores permanentes y eventuales de la empresa ubicada en el centro de la distribución.
Empleo de las empresas mayores: número de trabajadores que sólo supera el 10% de las empresas de la actividad.
Empresas unipersonales: porcentaje de empresas recientes constituido bajo esta forma. Ayuda a distinguir organizaciones empresariales de actividades dominadas por trabajo independiente.
Cobertura: porcentaje de empresas con capital o empleo informado.

El capital social corresponde al valor declarado en el corte disponible. Mostraremos estas medidas para divisiones con al menos 100 empresas en las cohortes seleccionadas.

Resultados financieros

Los resultados financieros muestran si las empresas convierten sus recursos en ingresos y ganancias, y si cuentan con liquidez para operar.

Usamos empresas activas con balances fechados entre 2018 y 2021. La fecha del balance define el periodo de la información; la gestión se conserva para verificar que el reporte fue registrado el mismo año o después. Exigimos que activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos respeten sus equivalencias contables. También exigimos ingresos totales y operativos positivos.

Empresas con pérdidas: porcentaje cuyo resultado neto es negativo.
Margen neto mediano: ganancia neta por cada boliviano de ingreso en la empresa ubicada en el centro de la distribución.
Rotación de activos: ingreso operativo por cada boliviano registrado como activo.
Capital de trabajo negativo: porcentaje cuyo activo corriente es menor que su deuda corriente.
Liquidez inmediata baja: porcentaje cuyo efectivo disponible cubre menos del 20% de su deuda corriente.
Deuda de largo plazo: porcentaje con pasivos no corrientes positivos y proporción mediana de este financiamiento dentro de la deuda total.

Mostraremos resultados para divisiones con al menos 100 empresas en la muestra financiera.

Complementariedad

La complementariedad muestra qué actividades suelen sostenerse sobre capacidades productivas presentes en los mismos territorios.

Usamos empresas activas y municipios con al menos 200 empresas. Incluimos divisiones con al menos 300 empresas activas en el país. Estos mínimos evitan que pocos registros definan una relación entre actividades.

Primero identificamos las actividades con una presencia local mayor que su presencia nacional. Una actividad está especializada en un municipio cuando representa una proporción mayor de sus empresas que en el conjunto del país.

Coincidencia territorial: frecuencia con que dos actividades están especializadas en los mismos municipios.
Fuerza de la relación: menor de las dos probabilidades de encontrar una actividad especializada cuando la otra también lo está. Una relación fuerte debe funcionar en ambas direcciones.
Número de actividades relacionadas: cantidad de actividades con las que una división mantiene relaciones fuertes y repetidas.
Diversidad de relaciones: número de grandes grupos productivos representado entre sus actividades relacionadas.

Requisitos de información

Los mínimos de muestra determinan cuándo mostramos un indicador.

Grupo	Requisito
Crecimiento	200 entrantes en cada periodo
Presencia territorial	5 entrantes para considerar presencia municipal
Persistencia	1.000 empresas matriculadas entre 2010 y 2022
Escala e inversión	100 empresas matriculadas en 2021–2022
Resultados financieros	100 empresas con información válida
Complementariedad	200 empresas por municipio y 300 por división

Cuando una división no alcance un mínimo, el indicador quedará vacío. Así podremos mantener actividades pequeñas en la tabla sin presentar estimaciones inestables.

2. Resultados

Reunimos los indicadores en una tabla por división. Los conteos muestran cuántas empresas sostienen cada resultado. Los espacios vacíos corresponden a divisiones que no alcanzan el mínimo requerido.

El verde dirige la atención hacia crecimiento, permanencia, escala y relaciones productivas. El morado identifica inestabilidad, concentración, empresas unipersonales y dificultades financieras. Marcamos las actividades que ganan participación y mantienen esa ganancia en 2024.

	Crecimiento							Territorio						Persistencia			Escala e inversión								Resultados financieros								Complementariedad
	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Participación 2018–20	Participación 2021–24	Cambio de participación	Continuidad en 2024	Variación reciente	Municipios 2018–20	Municipios 2021–24	Expansión municipal	Crecimiento donde existía	Concentración en tres municipios	Entrada a municipios nuevos	Empresas históricas	Proporción activa	Persistencia ajustada	Empresas recientes	Cobertura de capital	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo mediano	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales	Empresas con información	Empresas con pérdidas	Margen neto mediano	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total	Empresas activas	Actividad más relacionada	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes	Actividades relacionadas	Grupos relacionados
Actividad
ACTIVIDADES POSTALES Y DE MENSAJERÍA	329	721	0.57%	1.09%	1.90	0.83	260.7%	7	6	-1	-34.4%	91.5%	1.4%	1,325	24.1%	0.82	688	99.6%	41.3%	Bs 16,000	Bs 18,000	1.0	1.0	98.4%	108	32.4%	1.5%	1.50	18.5%	16.0%	34.3%	0.0%	382	ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE	0.44	4	0	0
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	728	1,379	1.27%	2.08%	1.64	1.81	54.2%	11	21	+10	+36.4%	65.3%	3.3%	4,333	18.8%	0.82	626	99.8%	42.7%	Bs 20,000	Bs 150,990	1.0	2.0	78.8%	563	33.2%	2.3%	0.76	12.6%	19.5%	26.1%	0.0%	1,740	ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.56	5	8	5
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	491	893	0.85%	1.35%	1.58	1.35	68.1%	17	29	+12	+12.5%	41.2%	11.0%	3,384	26.1%	0.92	534	100.0%	40.6%	Bs 100,000	Bs 500,000	1.0	3.0	31.1%	267	47.2%	0.1%	0.60	29.6%	47.8%	55.1%	2.1%	1,420	ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS CANTERAS	0.78	7	3	2
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	4,117	7,351	7.16%	11.09%	1.55	2.51	41.0%	39	44	+5	+0.0%	61.7%	0.7%	19,122	22.9%	1.01	3,311	99.5%	44.0%	Bs 21,000	Bs 230,000	1.0	2.0	87.8%	3,017	39.5%	1.2%	1.19	14.7%	17.0%	25.2%	0.0%	8,856	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.62	8	4	2
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	2,463	3,889	4.28%	5.87%	1.37	1.45	27.7%	40	57	+17	+9.8%	38.9%	2.7%	10,684	26.8%	1.02	2,081	99.8%	46.5%	Bs 100,000	Bs 457,000	1.0	2.0	73.2%	1,481	36.4%	1.2%	0.77	9.5%	28.6%	27.3%	0.0%	4,934	PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.71	12	10	6
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS	457	683	0.79%	1.03%	1.30	1.36	28.1%	17	25	+8	-10.6%	49.6%	13.0%	2,296	23.2%	0.83	375	100.0%	41.9%	Bs 100,000	Bs 1,746,000	1.0	4.0	45.3%	446	35.0%	1.7%	0.35	19.1%	50.8%	67.5%	18.8%	1,031	ACTIVIDADES VETERINARIAS	0.69	9	5	5
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	297	443	0.52%	0.67%	1.29	1.86	6.3%	12	16	+4	+7.1%	54.5%	6.9%	1,275	29.6%	1.25	219	100.0%	44.7%	Bs 34,850	Bs 272,000	1.0	2.0	82.6%	269	21.9%	3.2%	0.92	8.9%	20.8%	23.8%	0.0%	636	FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.71	10	10	4
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	203	297	0.35%	0.45%	1.27	1.71	26.9%	10	10	+0	-6.1%	40.5%	15.2%	1,061	25.0%	0.98	166	99.4%	34.9%	Bs 70,000	Bs 300,000	1.0	2.0	69.3%	224	50.4%	-0.1%	0.34	14.7%	32.7%	44.6%	0.0%	457	ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	0.72	13	14	6
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	789	1,119	1.37%	1.69%	1.23	1.52	26.1%	13	15	+2	+6.5%	79.0%	2.6%	3,886	23.5%	0.90	592	99.8%	48.6%	Bs 50,000	Bs 1,000,000	1.0	3.0	46.5%	485	44.9%	1.1%	0.19	18.6%	32.1%	51.3%	3.5%	1,536	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD	0.60	3	2	2
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	1,479	2,061	2.57%	3.11%	1.21	1.25	30.1%	23	26	+3	-5.3%	52.0%	2.8%	7,917	35.6%	1.63	1,107	99.9%	60.6%	Bs 35,000	Bs 150,000	1.0	2.0	88.7%	2,040	38.9%	1.3%	0.93	8.1%	17.6%	11.3%	0.0%	4,113	ELABORACIÓN DE BEBIDAS	0.72	13	11	4
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS CANTERAS	1,374	1,738	2.39%	2.62%	1.10	1.08	57.8%	31	41	+10	-16.0%	42.7%	4.7%	2,517	34.5%	0.84	1,002	100.0%	44.3%	Bs 100,000	Bs 400,000	1.0	3.0	25.8%	111	39.6%	1.0%	0.81	19.8%	38.2%	55.9%	8.5%	1,621	EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	0.78	7	2	2
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	862	1,073	1.50%	1.62%	1.08	1.16	26.8%	15	17	+2	+0.0%	59.1%	2.6%	3,680	25.4%	1.04	599	99.5%	45.2%	Bs 27,000	Bs 200,000	1.0	4.0	74.6%	834	40.5%	1.7%	0.65	23.3%	21.6%	38.2%	0.0%	1,728	ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	0.57	8	5	3
VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	7,780	9,673	13.53%	14.60%	1.08	1.15	25.9%	66	78	+12	-6.6%	55.3%	0.8%	37,915	25.8%	1.07	5,119	99.8%	49.5%	Bs 80,000	Bs 400,000	1.0	3.0	73.8%	7,752	25.9%	2.3%	0.62	6.3%	37.2%	40.1%	0.0%	16,318	FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	0.57	4	4	3
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	1,166	1,432	2.03%	2.16%	1.07	0.97	33.8%	17	22	+5	-1.9%	64.5%	2.3%	5,955	30.9%	1.38	781	100.0%	57.2%	Bs 70,000	Bs 490,000	1.0	4.0	69.0%	1,422	37.0%	2.3%	0.58	15.6%	20.2%	34.7%	0.0%	2,731	ACTIVIDADES VETERINARIAS	0.62	8	8	6
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICO	1,264	1,511	2.20%	2.28%	1.04	1.18	26.7%	19	24	+5	-10.0%	53.5%	3.0%	7,316	28.7%	1.18	805	99.6%	47.7%	Bs 44,425	Bs 269,971	1.0	2.0	73.7%	1,743	34.7%	2.2%	0.68	11.8%	21.6%	30.5%	0.0%	3,422	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0.62	8	2	2
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	463	548	0.81%	0.83%	1.03	1.11	26.3%	11	11	+0	-25.0%	56.3%	2.8%	2,042	28.5%	1.17	268	99.6%	47.0%	Bs 20,000	Bs 100,000	1.0	2.0	82.5%	545	37.1%	3.0%	0.42	12.1%	12.7%	28.6%	0.0%	1,161	OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	0.56	5	3	3
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	1,500	1,768	2.61%	2.67%	1.02	1.23	14.7%	22	27	+5	-14.1%	61.7%	2.8%	4,956	20.4%	0.84	907	99.2%	35.5%	Bs 10,000	Bs 100,000	1.0	2.0	88.4%	700	33.1%	2.3%	0.90	10.1%	16.7%	25.6%	0.0%	2,030	ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	0.73	8	5	5
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	953	1,116	1.66%	1.68%	1.02	1.16	46.6%	18	27	+9	-25.0%	48.0%	4.5%	4,190	21.9%	0.86	643	99.4%	42.1%	Bs 50,000	Bs 511,360	1.0	5.0	66.7%	772	36.1%	1.4%	0.71	14.6%	33.4%	52.3%	2.7%	1,658	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.81	13	11	4
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	491	571	0.85%	0.86%	1.01	0.88	54.6%	24	27	+3	-25.0%	36.1%	7.9%	2,784	16.6%	0.79	330	100.0%	49.1%	Bs 60,000	Bs 400,000	1.0	2.0	88.5%	325	42.2%	1.0%	0.44	8.9%	32.1%	25.2%	0.0%	814	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.71	12	15	6
REPARACIÓN DE ORDENADORES Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS	215	248	0.37%	0.37%	1.00	0.71	46.8%	7	10	+3	-8.3%	59.5%	5.3%	1,661	20.3%	1.11	137	100.0%	46.0%	Bs 20,000	Bs 100,000	1.0	3.0	88.3%	270	33.0%	2.2%	0.84	8.5%	16.1%	18.9%	0.0%	493	ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	0.67	8	7	5
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200	225	0.35%	0.34%	0.98	0.54	85.3%	11	14	+3	-25.0%	38.7%	12.0%	1,196	27.1%	1.12	131	100.0%	43.5%	Bs 125,000	Bs 1,000,000	1.0	3.4	62.6%	298	39.3%	1.1%	0.49	10.7%	36.7%	52.3%	2.4%	536	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.81	13	10	3
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES	614	668	1.07%	1.01%	0.94	0.90	39.5%	12	13	+1	-22.0%	62.5%	3.2%	3,921	24.6%	1.26	355	99.7%	50.1%	Bs 35,000	Bs 200,000	1.0	2.0	94.4%	789	31.9%	1.4%	0.96	7.6%	17.6%	23.2%	0.0%	1,434	FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	0.62	5	2	2
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	481	523	0.84%	0.79%	0.94	0.74	66.5%	10	11	+1	-22.1%	57.9%	3.5%	3,401	16.0%	0.81	318	99.4%	38.4%	Bs 50,000	Bs 200,000	1.0	2.0	92.8%	435	32.6%	1.7%	0.72	6.9%	22.9%	20.7%	0.0%	865	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES	0.62	5	4	4
ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	710	747	1.23%	1.13%	0.91	1.02	85.1%	18	16	-2	-26.1%	61.7%	3.4%	2,667	18.4%	0.77	446	99.1%	36.1%	Bs 23,300	Bs 120,000	1.0	3.0	82.7%	355	32.4%	1.7%	1.42	10.7%	21.4%	34.9%	0.0%	862	PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	0.73	8	7	5
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORNÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS	718	741	1.25%	1.12%	0.90	1.08	30.8%	12	9	-3	-40.0%	79.8%	1.8%	2,983	25.1%	0.95	385	99.5%	55.1%	Bs 30,000	Bs 200,000	1.0	3.0	50.9%	549	28.6%	3.7%	0.83	11.5%	17.0%	37.5%	0.0%	1,255	ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	0.80	4	2	2
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS	402	413	0.70%	0.62%	0.89	0.92	17.4%	9	10	+1	-18.1%	70.7%	1.9%	2,412	15.6%	0.79	195	99.5%	37.9%	Bs 60,000	Bs 350,000	1.0	3.0	76.4%	248	46.4%	1.2%	0.44	22.6%	24.2%	29.4%	0.0%	627	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	0.58	7	1	1
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	2,476	2,528	4.31%	3.81%	0.89	0.79	84.5%	38	39	+1	-35.0%	49.2%	2.1%	20,601	20.9%	0.97	1,592	99.8%	45.8%	Bs 100,000	Bs 500,000	1.0	3.0	70.5%	3,746	36.1%	1.2%	0.64	9.8%	29.2%	32.1%	0.0%	6,739	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.65	11	6	5
FABRICACIÓN DE MUEBLES	302	304	0.53%	0.46%	0.87	0.68	44.7%	14	12	-2	-30.3%	46.1%	7.9%	2,158	16.5%	0.84	162	99.4%	47.5%	Bs 59,970	Bs 300,000	1.0	2.0	82.1%	306	34.0%	1.3%	0.55	9.5%	35.9%	35.3%	0.0%	590	PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.71	12	13	5
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	490	488	0.85%	0.74%	0.86	0.79	51.6%	15	16	+1	-36.1%	56.7%	7.0%	3,759	17.6%	0.92	215	99.5%	42.8%	Bs 65,151	Bs 300,000	1.0	2.9	83.3%	583	37.2%	1.4%	0.61	8.9%	29.4%	30.9%	0.0%	1,068	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.76	13	12	5
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	2,918	2,903	5.08%	4.38%	0.86	0.71	22.9%	33	35	+2	-25.0%	54.2%	1.4%	17,934	23.6%	1.20	1,523	99.8%	52.2%	Bs 70,000	Bs 400,000	1.0	2.0	85.5%	3,481	25.4%	2.3%	0.58	6.4%	37.1%	26.1%	0.0%	6,181	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.65	11	12	6
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE	1,119	1,113	1.95%	1.68%	0.86	1.12	52.1%	21	19	-2	-22.3%	67.5%	1.4%	2,804	35.1%	1.16	583	99.8%	51.5%	Bs 50,000	Bs 350,000	1.0	3.0	57.6%	745	28.2%	4.0%	0.80	12.9%	19.0%	47.0%	0.0%	1,690	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.47	8	0	0
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	254	250	0.44%	0.38%	0.85	0.84	97.6%	9	9	+0	-27.8%	59.4%	10.0%	866			155	100.0%	41.3%	Bs 60,000	Bs 696,960	1.0	3.7	59.4%	197	33.5%	2.2%	0.65	7.6%	36.6%	55.8%	5.4%	408	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.71	10	12	7
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN	443	432	0.77%	0.65%	0.85	1.00	53.7%	11	12	+1	-33.3%	65.2%	5.1%	1,781	19.0%	0.80	228	100.0%	39.9%	Bs 50,000	Bs 226,000	1.0	3.0	77.6%	250	32.0%	1.7%	1.34	13.2%	24.9%	50.8%	2.2%	593	OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	0.56	5	6	5
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS	325	310	0.57%	0.47%	0.83	0.74	40.0%	14	14	+0	-52.3%	32.6%	18.2%	911			175	100.0%	36.6%	Bs 100,000	Bs 460,000	1.0	2.0	46.9%	72								381	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0.54	7	4	4
ACTIVIDADES DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS	2,653	2,453	4.61%	3.70%	0.80	0.69	30.2%	31	32	+1	-36.5%	66.3%	2.0%	16,509	13.2%	0.65	1,310	99.6%	36.0%	Bs 30,000	Bs 200,000	1.0	4.0	81.2%	1,526	34.9%	1.6%	1.14	15.7%	30.0%	33.7%	0.0%	3,467	PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	0.67	6	6	5
ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	501	460	0.87%	0.69%	0.80	1.40	100.0%	8	10	+2	-32.4%	72.1%	2.9%	1,848	22.6%	0.83	263	99.2%	44.1%	Bs 20,000	Bs 246,000	1.0	3.5	51.7%	313	34.5%	2.9%	0.75	14.7%	20.0%	37.1%	0.0%	733	PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORNÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.80	4	3	3
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	776	690	1.35%	1.04%	0.77	0.58	66.1%	27	19	-8	-50.0%	56.1%	2.8%	3,553	35.1%	1.69	381	100.0%	62.5%	Bs 50,000	Bs 500,000	1.0	2.0	89.0%	1,216	42.7%	1.7%	0.26	15.9%	16.6%	27.2%	0.0%	2,002	ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	0.84	16	8	5
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD	1,130	973	1.97%	1.47%	0.75	0.56	53.0%	19	15	-4	-50.0%	67.4%	1.3%	5,201	32.1%	1.34	567	99.8%	54.5%	Bs 30,000	Bs 140,000	1.0	2.0	55.7%	1,426	41.2%	1.7%	0.71	16.2%	18.0%	28.8%	0.0%	2,413	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	0.60	3	1	1
ACTIVIDADES DE ALQUILER	787	632	1.37%	0.95%	0.70	0.59	31.0%	21	24	+3	-47.8%	43.6%	8.2%	3,306	19.6%	0.94	343	99.4%	47.8%	Bs 100,000	Bs 685,000	1.0	3.0	83.1%	432	45.4%	1.1%	0.51	22.5%	29.3%	33.3%	0.0%	983	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.69	11	15	7
TELECOMUNICACIONES	592	472	1.03%	0.71%	0.69	0.61	44.9%	17	12	-5	-57.1%	58.8%	8.8%	7,508	7.9%	0.46	266	100.0%	46.6%	Bs 40,000	Bs 210,000	1.0	4.0	73.3%	445	35.7%	1.9%	0.83	13.0%	23.7%	21.6%	0.0%	891	ACTIVIDADES DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS	0.56	5	2	2
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES	673	533	1.17%	0.80%	0.69	0.56	44.3%	9	9	+0	-36.1%	69.8%	3.4%	3,380	17.4%	0.88	305	98.7%	41.0%	Bs 50,000	Bs 250,560	1.0	2.0	83.9%	430	40.5%	1.8%	0.55	12.1%	24.0%	23.0%	0.0%	864	ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	0.67	4	4	4
VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	8,169	6,450	14.21%	9.73%	0.69	0.49	52.7%	75	67	-8	-42.9%	52.8%	1.0%	58,518	16.7%	0.93	3,746	99.6%	45.9%	Bs 45,170	Bs 250,000	1.0	2.0	87.1%	7,901	24.5%	2.2%	0.61	5.4%	36.9%	22.7%	0.0%	13,599	ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	0.67	12	11	8
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS EMPRESAS	527	407	0.92%	0.61%	0.67	0.59	75.7%	10	9	-1	-45.0%	64.0%	6.9%	2,876	15.6%	0.78	253	99.6%	39.1%	Bs 25,000	Bs 200,000	1.0	3.0	71.5%	320	32.8%	1.9%	0.88	9.1%	16.1%	21.6%	0.0%	654	VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.53	8	9	5
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	28	10	0.05%	0.02%				2	1	-1	-60.4%	100.0%	10.0%	61			8	100.0%	50.0%						5
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS	142	160	0.25%	0.24%				5	6	+1	+12.5%	68.6%	3.1%	712			84	100.0%	65.5%						232	22.4%	9.0%	0.27	8.6%	11.5%	32.8%	0.0%	412	EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	0.56	5	2	2
ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO	174	198	0.30%	0.30%				6	8	+2	-14.3%	63.3%	4.1%	1,058	18.1%	0.83	119	99.2%	40.3%	Bs 25,000	Bs 259,000	1.0	2.0	84.9%	117	38.5%	1.4%	0.68	15.4%	22.3%	23.9%	0.0%
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO	187	152	0.33%	0.23%				7	4	-3	-55.2%	73.7%	8.6%	592			73	98.6%	46.6%						76
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES	0	4	0.00%	0.01%				0	0	+0		100.0%	100.0%	1			1	100.0%	0.0%
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES CON ALOJAMIENTO	29	44	0.05%	0.07%				2	3	+1	+12.1%	63.6%	20.5%	90			24	100.0%	45.8%						22
ACTIVIDADES DE EDICIÓN	90	71	0.16%	0.11%				5	4	-1	-48.1%	74.6%	4.2%	487			41	100.0%	41.5%						74
ACTIVIDADES DE EMPLEO	96	124	0.17%	0.19%				4	3	-1	-18.3%	78.2%	15.3%	405			52	100.0%	46.2%						48
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	9	17	0.02%	0.03%				1	1	+0	+87.5%	100.0%	5.9%	79			14	100.0%	35.7%						1
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA	118	118	0.21%	0.18%				5	4	-1	-40.0%	77.8%	7.7%	900			74	100.0%	43.2%						139	34.5%	3.1%	0.71	9.4%	11.8%	21.6%	0.0%
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	152	215	0.26%	0.32%				7	8	+1	-25.0%	46.2%	21.7%	1,152	26.0%	1.29	109	100.0%	57.8%	Bs 30,000	Bs 200,000	1.0	2.0	87.2%	471	38.2%	2.3%	0.41	11.5%	13.1%	23.4%	0.0%	742	ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	0.84	16	8	6
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	74	94	0.13%	0.14%				3	6	+3	+0.0%	69.1%	3.2%	288			67	100.0%	43.3%						40
ACTIVIDADES VETERINARIAS	172	167	0.30%	0.25%				4	7	+3	-26.1%	66.1%	5.5%	954			90	100.0%	48.9%						227	21.1%	3.1%	0.52	8.4%	36.8%	19.8%	0.0%	375	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS	0.69	9	9	7
CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	90	108	0.16%	0.16%				4	3	-1	-16.4%	63.0%	8.3%	221			63	100.0%	34.9%						39
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARDICIONERÍA Y CALZADO	47	36	0.08%	0.05%				3	4	+1	-37.5%	66.7%	5.6%	321			14	100.0%	50.0%						76
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO	2	2	0.00%	0.00%				0	0	+0		100.0%	50.0%	3			1	100.0%	0.0%						2
EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, LIMPIEZA DE CLOACAS Y ALCANTARILLAS	24	13	0.04%	0.02%				1	0	-1	-94.6%	38.5%	46.2%	94			7	100.0%	57.1%						26
EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA Y LIGNITO	3	2	0.01%	0.00%				0	0	+0		100.0%	100.0%	5			1	100.0%	100.0%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	6	10	0.01%	0.02%				0	1	+1		80.0%	50.0%	52			7	100.0%	42.9%						18
FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO	12	64	0.02%	0.10%				1	5	+4	+137.5%	63.5%	44.4%	74			27	100.0%	33.3%						24
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P	99	115	0.17%	0.17%				5	5	+0	-14.3%	56.1%	7.9%	515			65	100.0%	52.3%						99
FABRICACIÓN DE METALES COMUNES	34	41	0.06%	0.06%				3	3	+0	-40.0%	41.5%	26.8%	301			30	100.0%	53.3%						49
FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS; APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	46	56	0.08%	0.08%				3	3	+0	-25.0%	66.1%	16.1%	240			32	100.0%	53.1%						47
FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17	22	0.03%	0.03%				1	1	+0	-67.9%	50.0%	27.3%	45			16	100.0%	37.5%						5
FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL	31	39	0.05%	0.06%				3	4	+1	-12.5%	64.1%	17.9%	111			20	100.0%	55.0%						42
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	81	97	0.14%	0.15%				5	5	+0	-10.0%	62.5%	6.2%	430			55	100.0%	61.8%						186	28.5%	2.4%	0.50	8.1%	51.6%	71.0%	31.2%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMÁTICA, DE ELECTRÓNICA Y DE ÓPTICA	37	27	0.06%	0.04%				2	2	+0	-62.2%	59.3%	18.5%	395			18	100.0%	27.8%						33
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO	24	49	0.04%	0.07%				2	3	+1	+12.5%	62.5%	20.8%	184			31	100.0%	61.3%						69
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES	263	182	0.46%	0.27%				11	6	-5	-55.0%	65.9%	3.8%	771			123	100.0%	43.9%	Bs 51,269	Bs 388,904	1.0	2.7	82.9%	131	30.5%	2.2%	0.47	8.4%	38.8%	38.9%	0.0%
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES	62	67	0.11%	0.10%				3	4	+1	-13.8%	62.7%	10.4%	275			46	100.0%	41.3%						54
INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO PLANES DE SEGUROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES	233	196	0.41%	0.30%				4	4	+0	-34.4%	69.2%	9.7%	831			116	99.1%	64.7%	Bs 180,000	Bs 18,399,000	1.0	3.0	33.6%	231	30.7%	7.5%	0.10	13.4%	35.6%	49.8%	0.1%	452	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	0.50	2	0	0
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	74	57	0.13%	0.09%				4	5	+1	-63.7%	55.4%	25.0%	268			41	100.0%	51.2%						38
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS n.c.p.	82	57	0.14%	0.09%				4	5	+1	-44.5%	67.3%	5.5%	845			37	100.0%	43.2%						137	37.2%	1.8%	0.55	8.8%	33.8%	34.3%	0.0%
PESCA Y ACUICULTURA	15	26	0.03%	0.04%				0	1	+1		46.2%	38.5%	56			16	100.0%	31.2%						2
RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS; RECUPERACIÓN DE MATERIALES	56	99	0.10%	0.15%				4	4	+0	+9.2%	58.2%	18.4%	297			59	98.3%	42.4%						45
SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESECHOS	6	9	0.01%	0.01%				0	0	+0		66.7%	44.4%	14			6	100.0%	66.7%						1
SERVICIOS DE SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	7	6	0.01%	0.01%				0	0	+0		83.3%	50.0%	66			3	100.0%	33.3%						25
SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS	49	97	0.09%	0.15%				2	3	+1	+5.5%	47.4%	33.7%	300			62	100.0%	40.3%						17
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	122	143	0.21%	0.22%				7	6	-1	-15.9%	51.7%	11.9%	256			92	100.0%	56.5%						62
TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA	6	15	0.01%	0.02%				0	0	+0		60.0%	73.3%	62			1	100.0%	100.0%						18
TRANSPORTE POR VÍA AÉREA	17	29	0.03%	0.04%				1	2	+1	+25.0%	75.9%	13.8%	124			18	94.4%	50.0%						26

Tabla 6.1: Indicadores de potencial productivo por división de actividad

3. Selección

Aplicamos varias heurísticas sobre la tabla de resultados. Cada una identifica una característica distinta del potencial productivo. Las actividades seleccionadas deberán combinar crecimiento con señales de consolidación, escala, desempeño o complementariedad.

Crecimiento sostenido

Una actividad que gana participación recibe una proporción creciente de las nuevas empresas del país. El crecimiento es más convincente cuando continúa hasta el último año.

Identificaremos actividades donde:

el cambio de participación sea igual o mayor a 1,2; y
la continuidad en 2024 sea igual o mayor a 1,2.

La variación reciente permitirá distinguir trayectorias regulares de episodios abruptos. No excluirá una actividad por sí sola.

	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Cambio de participación	Continuidad en 2024	Variación reciente
Actividad
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	728	1,379	1.64	1.81	54.2%
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	491	893	1.58	1.35	68.1%
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	4,117	7,351	1.55	2.51	41.0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	2,463	3,889	1.37	1.45	27.7%
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS	457	683	1.30	1.36	28.1%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	297	443	1.29	1.86	6.3%
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	203	297	1.27	1.71	26.9%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	789	1,119	1.23	1.52	26.1%
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	1,479	2,061	1.21	1.25	30.1%

Tabla 7.1: Actividades con crecimiento sostenido

La selección contiene nueve actividades. Otras actividades profesionales, extracción de minerales y transporte terrestre muestran los mayores aumentos de participación, pero también las trayectorias más variables.

Reparación e instalación de maquinaria combina un crecimiento de 29%, una participación en 2024 equivalente a 1,86 veces la de 2018 y una variación reciente de sólo 6%. Es el crecimiento más regular de la selección.

Obras civiles, agricultura, bebidas y construcción especializada también mantienen su aumento hasta 2024. Las siguientes heurísticas permitirán distinguir cuáles acompañan este crecimiento con permanencia, escala y desempeño.

Expansión territorial

Una actividad que crece en varios municipios muestra que sus condiciones de desarrollo no pertenecen a una sola empresa o ciudad. También muestra que las capacidades necesarias pueden organizarse en territorios distintos.

Identificaremos expansión territorial cuando:

aumente el número de municipios con presencia; y
aumenten los entrantes, en términos anuales, en los municipios donde la actividad ya existía.

La concentración en tres municipios y la entrada a municipios nuevos mostrarán si la expansión es amplia, concentrada o impulsada por nuevos mercados locales.

	Municipios 2018–20	Municipios 2021–24	Expansión municipal	Crecimiento donde existía	Concentración en tres municipios	Entrada a municipios nuevos
Actividad
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	40	57	+17	+9.8%	38.9%	2.7%
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	17	29	+12	+12.5%	41.2%	11.0%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	11	21	+10	+36.4%	65.3%	3.3%
FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO	1	5	+4	+137.5%	63.5%	44.4%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	16	+4	+7.1%	54.5%	6.9%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	13	15	+2	+6.5%	79.0%	2.6%
TRANSPORTE POR VÍA AÉREA	1	2	+1	+25.0%	75.9%	13.8%
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS	5	6	+1	+12.5%	68.6%	3.1%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO	2	3	+1	+12.5%	62.5%	20.8%
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES CON ALOJAMIENTO	2	3	+1	+12.1%	63.6%	20.5%
SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS	2	3	+1	+5.5%	47.4%	33.7%

Tabla 7.2: Actividades con expansión territorial

Obras civiles presenta la expansión más amplia: pasa de 40 a 57 municipios con presencia y los entrantes aumentan 10% en términos anuales donde ya existía. Sus tres principales municipios concentran 39% de las entradas recientes.

Extracción de minerales suma doce municipios y conserva una concentración similar, de 41%. Otras actividades profesionales suma diez municipios, pero 65% de sus entradas permanece en los tres principales.

Reparación e instalación de maquinaria crece en los municipios existentes y amplía su presencia de 12 a 16. La expansión es menor que en obras civiles y minería, pero coincide con su trayectoria nacional estable.

Refinación de petróleo presenta el mayor crecimiento dentro de los municipios existentes y 44% de sus entradas ocurre en municipios nuevos. Esta expansión parte de una actividad pequeña y deberá leerse junto con sus demás indicadores.

Consolidación empresarial

La entrada de empresas expresa una oportunidad. Su permanencia muestra que esa oportunidad puede sostener una organización empresarial. Una actividad donde las empresas permanecen más de lo esperado ofrece mejores condiciones para acumular experiencia, clientes y capital.

Identificaremos consolidación cuando la persistencia ajustada sea igual o mayor a uno. Esto significa que permanecen activas al menos tantas empresas como esperaríamos según su año de matriculación y tipo societario.

	Empresas históricas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Actividad
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	3,553	35.1%	1.69
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	7,917	35.6%	1.63
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	5,955	30.9%	1.38
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD	5,201	32.1%	1.34
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	1,152	26.0%	1.29
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES	3,921	24.6%	1.26
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,275	29.6%	1.25
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	17,934	23.6%	1.20
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICO	7,316	28.7%	1.18
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	2,042	28.5%	1.17
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE	2,804	35.1%	1.16
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,196	27.1%	1.12
REPARACIÓN DE ORDENADORES Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS	1,661	20.3%	1.11
VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	37,915	25.8%	1.07
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3,680	25.4%	1.04
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	10,684	26.8%	1.02
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	19,122	22.9%	1.01

Tabla 7.3: Actividades con persistencia superior a la esperada

Diecisiete actividades presentan una permanencia superior a la esperada. Alojamiento y construcción especializada encabezan la selección, con persistencias ajustadas de 1,69 y 1,63. Salud, servicios jurídicos y contabilidad también superan 1,3.

Reparación e instalación de maquinaria alcanza 1,25. Almacenamiento y apoyo al transporte alcanza 1,16. Ambas sostienen empresas por encima de la referencia y aportan capacidades utilizadas por otros sectores.

Obras civiles y transporte terrestre apenas superan uno. Su crecimiento reciente no viene acompañado de una ventaja marcada en permanencia, pero tampoco de una rotación empresarial mayor que la esperada.

Posibilidad de alcanzar escala

Una actividad tiene mayor potencial cuando algunas de sus empresas consiguen invertir y contratar mucho más que la empresa típica. Estos casos muestran que la actividad no está limitada necesariamente al autoempleo o a operaciones pequeñas.

Compararemos cada división con la mediana de las divisiones que tienen información suficiente. Consideraremos una señal favorable por cada condición cumplida:

el capital de las empresas mayores supera la mediana entre actividades;
el empleo de las empresas mayores supera la mediana entre actividades;
el porcentaje de empresas unipersonales es menor que la mediana entre actividades.

Identificaremos posibilidad de escala cuando una actividad cumpla al menos dos de estas tres condiciones.

	Empresas recientes	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales	Señales favorables
Actividad
INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO PLANES DE SEGUROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES	116	Bs 18,399,000	3.0	33.6%	3 de 3
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS	375	Bs 1,746,000	4.0	45.3%	3 de 3
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	592	Bs 1,000,000	3.0	46.5%	3 de 3
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	131	Bs 1,000,000	3.4	62.6%	3 de 3
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	155	Bs 696,960	3.7	59.4%	3 de 3
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	643	Bs 511,360	5.0	66.7%	3 de 3
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	534	Bs 500,000	3.0	31.1%	3 de 3
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1,592	Bs 500,000	3.0	70.5%	3 de 3
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	781	Bs 490,000	4.0	69.0%	3 de 3
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS CANTERAS	1,002	Bs 400,000	3.0	25.8%	3 de 3
VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	5,119	Bs 400,000	3.0	73.8%	3 de 3
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS	195	Bs 350,000	3.0	76.4%	3 de 3
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE	583	Bs 350,000	3.0	57.6%	3 de 3
ACTIVIDADES DE ALQUILER	343	Bs 685,000	3.0	83.1%	2 de 3
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS	175	Bs 460,000	2.0	46.9%	2 de 3
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	2,081	Bs 457,000	2.0	73.2%	2 de 3
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	166	Bs 300,000	2.0	69.3%	2 de 3
ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	263	Bs 246,000	3.5	51.7%	2 de 3
TELECOMUNICACIONES	266	Bs 210,000	4.0	73.3%	2 de 3
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	599	Bs 200,000	4.0	74.6%	2 de 3
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORNÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS	385	Bs 200,000	3.0	50.9%	2 de 3
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS EMPRESAS	253	Bs 200,000	3.0	71.5%	2 de 3

Tabla 7.4: Actividades con posibilidad de alcanzar mayor escala

La referencia entre actividades es Bs 272.000 de capital, 2,9 trabajadores en las empresas mayores y 77,6% de empresas unipersonales. Veintidós actividades superan al menos dos de estas tres referencias.

Agricultura, minerales no metálicos, productos químicos y alimentos muestran las señales productivas más claras. Sus empresas mayores combinan capital entre Bs 511.360 y Bs 1,75 millones, empleo entre 3,4 y 5 trabajadores y una proporción de empresas unipersonales inferior a la referencia.

Extracción de minerales también combina las tres condiciones: Bs 500.000 de capital, tres trabajadores y 31% de empresas unipersonales. Obras civiles entra por capital y organización empresarial, aunque el empleo de sus empresas mayores es sólo dos trabajadores.

La intermediación financiera presenta el mayor capital. Esta señal refleja la escala propia de esa actividad y no basta para seleccionarla como capacidad productiva prioritaria.

Desempeño financiero

Las empresas necesitan generar excedentes para permanecer, invertir y financiar su crecimiento. Una actividad con menos empresas en pérdida y resultados positivos ofrece mejores condiciones para consolidar nuevas inversiones.

Identificaremos desempeño financiero favorable cuando:

el porcentaje de empresas con pérdidas sea menor que la mediana entre actividades; y
el margen neto mediano sea positivo.

La rotación de activos, el capital de trabajo, la liquidez y la deuda de largo plazo servirán para interpretar qué limita el desempeño de cada actividad seleccionada.

	Empresas con información	Empresas con pérdidas	Margen neto mediano	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Actividad
ACTIVIDADES VETERINARIAS	227	21.1%	3.1%	0.52	8.4%	36.8%	19.8%	0.0%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	269	21.9%	3.2%	0.92	8.9%	20.8%	23.8%	0.0%
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS	232	22.4%	9.0%	0.27	8.6%	11.5%	32.8%	0.0%
VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	7,901	24.5%	2.2%	0.61	5.4%	36.9%	22.7%	0.0%
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	3,481	25.4%	2.3%	0.58	6.4%	37.1%	26.1%	0.0%
VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	7,752	25.9%	2.3%	0.62	6.3%	37.2%	40.1%	0.0%
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE	745	28.2%	4.0%	0.80	12.9%	19.0%	47.0%	0.0%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	186	28.5%	2.4%	0.50	8.1%	51.6%	71.0%	31.2%
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORNÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS	549	28.6%	3.7%	0.83	11.5%	17.0%	37.5%	0.0%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES	131	30.5%	2.2%	0.47	8.4%	38.8%	38.9%	0.0%
INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO PLANES DE SEGUROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES	231	30.7%	7.5%	0.10	13.4%	35.6%	49.8%	0.1%
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES	789	31.9%	1.4%	0.96	7.6%	17.6%	23.2%	0.0%
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN	250	32.0%	1.7%	1.34	13.2%	24.9%	50.8%	2.2%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	355	32.4%	1.7%	1.42	10.7%	21.4%	34.9%	0.0%
ACTIVIDADES POSTALES Y DE MENSAJERÍA	108	32.4%	1.5%	1.50	18.5%	16.0%	34.3%	0.0%
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	435	32.6%	1.7%	0.72	6.9%	22.9%	20.7%	0.0%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS EMPRESAS	320	32.8%	1.9%	0.88	9.1%	16.1%	21.6%	0.0%
REPARACIÓN DE ORDENADORES Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS	270	33.0%	2.2%	0.84	8.5%	16.1%	18.9%	0.0%
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	700	33.1%	2.3%	0.90	10.1%	16.7%	25.6%	0.0%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	563	33.2%	2.3%	0.76	12.6%	19.5%	26.1%	0.0%
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	197	33.5%	2.2%	0.65	7.6%	36.6%	55.8%	5.4%
FABRICACIÓN DE MUEBLES	306	34.0%	1.3%	0.55	9.5%	35.9%	35.3%	0.0%
ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	313	34.5%	2.9%	0.75	14.7%	20.0%	37.1%	0.0%
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA	139	34.5%	3.1%	0.71	9.4%	11.8%	21.6%	0.0%
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICO	1,743	34.7%	2.2%	0.68	11.8%	21.6%	30.5%	0.0%

Tabla 7.5: Actividades con desempeño financiero favorable

La mediana entre actividades es 34,9% de empresas con pérdidas. Veinticinco actividades quedan por debajo de esta referencia y presentan un margen mediano positivo.

Reparación e instalación de maquinaria tiene uno de los resultados más favorables: 22% de empresas con pérdidas, margen mediano de 3%, rotación de activos de 0,92 y 9% con capital de trabajo negativo.

Almacenamiento y apoyo al transporte combina 28% de empresas con pérdidas, margen de 4% y 19% con liquidez inmediata baja. Programación informática también presenta pérdidas inferiores a 30%, margen de 4% y liquidez baja en 17% de las empresas.

Entre manufacturas aparecen caucho y plástico, textiles, impresión, prendas de vestir, productos químicos y muebles. Caucho y plástico conserva un resultado favorable, pero 52% de sus empresas presenta liquidez inmediata baja. El desempeño permite seleccionarla; la liquidez identifica un obstáculo específico.

Complementariedad productiva

Una actividad relacionada con varias capacidades productivas puede crecer sobre mercados, conocimientos, proveedores y equipos que ya existen. También puede apoyar el crecimiento de otras actividades. Esta posición es especialmente valiosa en servicios técnicos, mantenimiento, logística e insumos de uso transversal.

Las relaciones consideradas fuertes ya exigen coincidencia repetida en al menos tres municipios y una fuerza de relación igual o mayor a 0,5. Sobre este conjunto identificaremos complementariedad cuando:

el número de actividades relacionadas sea igual o mayor que la mediana entre actividades; y
el número de grupos relacionados sea igual o mayor que la mediana entre actividades.

La actividad más relacionada y los municipios coincidentes permitirán interpretar el contenido productivo de estas conexiones.

	Actividad más relacionada	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes	Actividades relacionadas	Grupos relacionados
Actividad
ACTIVIDADES DE ALQUILER	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.69	11	15	7
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.71	12	15	6
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	0.72	13	14	6
FABRICACIÓN DE MUEBLES	PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.71	12	13	5
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.71	10	12	7
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.65	11	12	6
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.76	13	12	5
VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	0.67	12	11	8
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	ELABORACIÓN DE BEBIDAS	0.72	13	11	4
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.81	13	11	4
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.71	12	10	6
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.71	10	10	4
ACTIVIDADES VETERINARIAS	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS	0.69	9	9	7
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS EMPRESAS	VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.53	8	9	5
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	ACTIVIDADES VETERINARIAS	0.62	8	8	6
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	0.84	16	8	6
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.56	5	8	5
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	0.84	16	8	5
REPARACIÓN DE ORDENADORES Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	0.67	8	7	5
ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	0.73	8	7	5
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.65	11	6	5
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN	OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	0.56	5	6	5
ACTIVIDADES DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS	PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	0.67	6	6	5

Tabla 7.6: Actividades con relaciones productivas amplias

La referencia es seis actividades relacionadas pertenecientes a cuatro grandes grupos. Veintitrés actividades alcanzan ambas condiciones.

Madera encabeza la selección con quince actividades relacionadas. Muebles también aparece y su relación principal es precisamente la producción de madera. Alimentos, bebidas, productos metálicos y productos químicos forman otro conjunto de actividades productivas con relaciones amplias.

Reparación e instalación de maquinaria se relaciona con diez actividades de cuatro grupos. Su vínculo más fuerte es con productos químicos y aparece en diez municipios especializados en ambas actividades.

Obras civiles también se relaciona con diez actividades, distribuidas en seis grupos. Su alcance sectorial y territorial refuerza su capacidad para movilizar proveedores y servicios distintos.

Capacidades consolidadas sin crecimiento

El crecimiento reciente no es la única señal de potencial. Una actividad puede conservar empresas persistentes, inversión y relaciones productivas aunque reciba menos entrantes. Esta combinación señala capacidades existentes cuyo crecimiento puede estar limitado por demanda, financiamiento u otras condiciones.

Identificaremos estos casos cuando:

el cambio de participación sea menor a uno;
la persistencia ajustada sea igual o mayor a uno;
el capital o el empleo de las empresas mayores supere la mediana entre actividades; y
el número de actividades relacionadas sea igual o mayor que la mediana entre actividades.

Esta heurística producirá una selección alternativa a la de crecimiento sostenido.

	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Cambio de participación	Continuidad en 2024	Persistencia ajustada	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Actividades relacionadas	Grupos relacionados
Actividad
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	776	690	0.77	0.58	1.69	Bs 500,000	2.0	8	5
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	2,918	2,903	0.86	0.71	1.20	Bs 400,000	2.0	12	6
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200	225	0.98	0.54	1.12	Bs 1,000,000	3.4	10	3

Tabla 7.7: Actividades con capacidades consolidadas y menor crecimiento

La selección alternativa contiene tres actividades.

Minerales no metálicos es el caso productivo más claro. Mantiene prácticamente su participación entre periodos, pero en 2024 conserva sólo 54% de su participación de 2018. Al mismo tiempo presenta persistencia de 1,12, capital de Bs 1 millón entre sus empresas mayores y relaciones con diez actividades.

Comercio y reparación de vehículos pierde participación, pero alcanza persistencia de 1,20 y se relaciona con doce actividades. Conserva una red empresarial amplia aunque recibe menos entrantes.

Alojamiento presenta la mayor persistencia de toda la tabla, 1,69, junto con capital de Bs 500.000 y ocho actividades relacionadas. Su participación reciente cae y en 2024 equivale a 58% de la observada en 2018.

4. Síntesis

Integramos las heurísticas en tres tipos de actividad.

Actividades de alto potencial

Una actividad pertenece a este grupo cuando:

presenta crecimiento sostenido;
cumple persistencia o desempeño financiero, como señal de consolidación; y
cumple expansión territorial o complementariedad, como señal de que puede movilizar capacidades existentes.

El crecimiento muestra que nuevas empresas pueden entrar. La persistencia y el desempeño muestran que pueden sostenerse. La expansión territorial y la complementariedad muestran que la actividad puede articular empresas, conocimientos y mercados en distintos sectores o territorios. La escala se conserva en la tabla como una señal adicional, pero no es un requisito porque varias capacidades técnicas operan mediante empresas pequeñas.

	Crecimiento	Territorio	Persistencia	Escala	Finanzas	Complementariedad
Actividad
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	✓		✓			✓
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	✓	✓	✓	✓		✓
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	✓	✓			✓	✓
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓		✓	✓

Tabla 8.1: Actividades de alto potencial y heurísticas que cumplen

Actividades de potencial limitado

Una actividad pertenece a este grupo cuando presenta crecimiento sostenido, pero no cumple alguna de las dos condiciones siguientes:

persistencia o desempeño financiero para consolidar empresas;
expansión territorial o complementariedad para movilizar capacidades.

Estas actividades atraen nuevas empresas, pero el crecimiento no viene acompañado por condiciones suficientes para sostenerlas o integrarlas con otras capacidades productivas. Las heurísticas ausentes muestran dónde se encuentra la limitación de cada actividad.

	Crecimiento	Territorio	Persistencia	Escala	Complementariedad
Actividad
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	✓	✓		✓
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS	✓			✓
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	✓			✓	✓
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	✓	✓		✓
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	✓		✓

Tabla 8.2

Actividades consolidadas sin crecimiento

Una actividad pertenece a este grupo cuando:

pierde participación entre los periodos comparados;
presenta persistencia igual o superior a la esperada;
sus empresas mayores superan la referencia de capital o empleo; y
se relaciona con al menos tantas actividades como la mediana entre divisiones.

Esta combinación identifica actividades que no atraen una proporción creciente de entrantes, pero conservan empresas, inversión y conexiones productivas. Son capacidades existentes cuyo crecimiento puede reactivarse si cambian las condiciones que hoy lo limitan.

	Persistencia	Escala	Finanzas	Complementariedad
Actividad
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	✓			✓
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	✓	✓
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	✓		✓	✓

Tabla 8.3

5. Perfiles

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Estas empresas mantienen, reparan e instalan maquinaria y equipo. Su trabajo permite que otras empresas sigan usando sus equipos. Las clases distinguen el mantenimiento de maquinaria en uso de la instalación de equipos nuevos.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
REPARACIÓN DE MAQUINARIA	357	171	270	55.6%	60.9%	+18.4%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL	38	21	43	5.9%	9.7%	+53.6%
INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	44	28	36	6.9%	8.1%	-3.6%
REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO	55	25	30	8.6%	6.8%	-10.0%
REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ÓPTICO	74	15	28	11.5%	6.3%	+40.0%
REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA	37	21	22	5.8%	5.0%	-21.4%
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES	20	14	8	3.1%	1.8%	-57.1%
REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO	17	2	6	2.6%	1.4%	+125.0%

Tabla 9.1: Composición de la reparación e instalación de maquinaria por clase

Crece el mantenimiento, no la instalación de nueva maquinaria. La entrada reciente se concentra en empresas que reparan y mantienen equipos en uso.

Las actividades declaradas muestran los equipos y sectores atendidos. Un término puede aparecer junto a otros en una misma descripción.

	Empresas	Porcentaje
Término
Mantenimiento	334	75.4%
Reparación	241	54.4%
Equipos	206	46.5%
Maquinaria	201	45.4%
Industrial	186	42.0%
Instalación	103	23.3%
Repuestos	97	21.9%
Construcción	79	17.8%
Maquinaria pesada	38	8.6%
Minería	26	5.9%
Agricultura	26	5.9%

Tabla 9.2: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes recientes

Las empresas trabajan con maquinaria industrial y con equipos usados en construcción, minería y agricultura. No dependen de un solo sector.

La entrada se mantiene estable mientras cae la creación total de empresas. Por eso la actividad gana participación. El crecimiento no proviene de un aumento aislado.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	73	0.37%	0.91
2016	86	0.45%	1.10
2017	87	0.47%	1.14
2018	106	0.41%	1.00
2019	100	0.57%	1.39
2020	91	0.64%	1.56
2021	107	0.55%	1.35
2022	112	0.68%	1.65
2023	114	0.72%	1.75
2024	110	0.76%	1.86

Tabla 9.3: Entrantes anuales en reparación e instalación de maquinaria

La actividad crece fuera de Santa Cruz de la Sierra. Aparece en ciudades principales, centros industriales y mercados regionales. Su expansión no depende de un solo mercado local.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	111	119	-19.6%	27.4%
LA PAZ	LA PAZ	42	67	+19.6%	15.4%
LA PAZ	EL ALTO	25	51	+53.0%	11.7%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	31	37	-10.5%	8.5%
ORURO	ORURO	13	24	+38.5%	5.5%
CHUQUISACA	SUCRE	7	15	+60.7%	3.4%
LA PAZ	VIACHA	3	12	+200.0%	2.8%
SANTA CRUZ	MONTERO	1	11	+725.0%	2.5%
SANTA CRUZ	WARNES	7	11	+17.9%	2.5%
COCHABAMBA	SACABA	7	9	-3.6%	2.1%
SANTA CRUZ	LA GUARDIA	3	8	+100.0%	1.8%
COCHABAMBA	QUILLACOLLO	5	8	+20.0%	1.8%
TARIJA	TARIJA	10	7	-47.5%	1.6%
BENI	TRINIDAD	3	6	+50.0%	1.4%
POTOSI	POTOSI	4	5	-6.2%	1.1%
PANDO	COBIJA	2	5	+87.5%	1.1%

Tabla 9.4: Municipios con al menos cinco entrantes recientes en reparación e instalación

Figura 9.1: Participación de los entrantes recientes en reparación e instalación por municipio

Las empresas permanecen activas más de lo esperado. El resultado aparece en varias clases. La consolidación no depende de una sola especialidad.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
REPARACIÓN DE MAQUINARIA	688	28.6%	1.19
REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ÓPTICO	124	44.4%	2.01
REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO	119	30.3%	1.39
REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA	102	20.6%	1.06
INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68	41.2%	1.19
REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO	64	20.3%	1.19
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL	59	28.8%	0.96
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES	51	21.6%	0.86

Tabla 9.5: Persistencia empresarial por clase de reparación e instalación

Los resultados financieros apoyan esta consolidación. Las pérdidas y los problemas de liquidez son menos frecuentes que en la mayoría de las actividades. Los márgenes son positivos, pero bajos. Las ganancias dejan poco espacio para financiar inversiones grandes.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Reparación e instalación	21.9%	3.2%	0.92	8.9%	20.8%	23.8%	0.0%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.6: Resultados financieros de reparación e instalación y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
REPARACIÓN DE MAQUINARIA	138	22.5%	2.9%	0.91	10.1%	27.6%
REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ÓPTICO	42	28.6%	4.4%	0.68	4.8%	15.0%
REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO	30	16.7%	2.0%	1.42	6.7%	13.8%

Tabla 9.7: Resultados financieros de las clases con al menos treinta observaciones

Las empresas permanecen, pero no ganan tamaño. La mayoría de las nuevas empresas es unipersonal, emplea poco personal y no usa deuda de largo plazo. El crecimiento ocurre mediante más talleres pequeños, no mediante empresas técnicas más grandes.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Reparación e instalación	44.7%	Bs 34,850	Bs 272,000	2.0	82.6%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.8: Escala de empresas recientes de reparación e instalación

La reparación aparece junto a manufacturas, alimentos, construcción y transporte en los mismos municipios. Está presente en territorios con distintas bases productivas. Mantener la maquinaria en uso también apoya la producción de esas actividades.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.71	10
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.71	12
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.62	10
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	0.62	8
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.60	9
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	0.57	8
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.53	9
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.53	9
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	0.50	9
FABRICACIÓN DE MUEBLES	0.50	7

Tabla 9.9: Actividades relacionadas con reparación e instalación de maquinaria

La actividad puede crecer más porque atiende una necesidad frecuente en varios sectores y territorios. Mantiene la entrada de empresas, se extiende a más municipios y conserva empresas activas por encima de la referencia. Registra menos pérdidas que la mediana y un margen positivo.

Su mercado está en muchas actividades; sus empresas siguen siendo pequeñas. El empleo reducido, la forma unipersonal y la falta de deuda de largo plazo limitan la inversión y la contratación. La instalación industrial tampoco crece. El patrón actual favorece más talleres de mantenimiento, pero no empresas mayores ni más instalación de maquinaria nueva.

Actividades especializadas de construcción

Estas empresas instalan sistemas eléctricos, gas, cañerías, calefacción y aire acondicionado. También terminan edificios y preparan terrenos. Su trabajo conecta las obras con los servicios necesarios para usarlas.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL	1,149	326	885	27.8%	42.9%	+103.6%
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	2,445	771	749	59.3%	36.3%	-27.1%
TERMINACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	205	170	171	5.0%	8.3%	-24.6%
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	129	123	130	3.1%	6.3%	-20.7%
OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	140	58	96	3.4%	4.7%	+24.1%
PREPARACIÓN DE TERRENO, PARA OBRAS POSTERIORES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	52	28	23	1.3%	1.1%	-38.4%
DEMOLICIÓN Y DERRIBO DE EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS	6	3	7	0.1%	0.3%	+75.0%

Tabla 9.10: Composición de las actividades especializadas de construcción por clase

Crece la instalación eléctrica. Las demás clases principales reciben menos entrantes por año. El crecimiento de la división proviene de una especialidad concreta, no de todos los oficios de construcción.

Las actividades declaradas muestran qué instalaciones realizan las empresas.

	Empresas	Porcentaje
Término
Gas	1,144	55.5%
Electricidad	686	33.3%
Obras civiles	444	21.5%
Mantenimiento	422	20.5%
Fontanería y cañerías	351	17.0%
Ascensores	186	9.0%
Aire acondicionado	140	6.8%
Calefacción	137	6.6%
Pintura y acabado	109	5.3%

Tabla 9.11: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes recientes

Gas y electricidad dominan el trabajo declarado. También aparecen mantenimiento, cañerías, ascensores y climatización. La actividad cubre varias instalaciones necesarias para operar un edificio.

La entrada se recupera después de 2020, pero no supera los niveles observados antes de 2018. La actividad gana participación porque resiste mejor que el conjunto.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	648	3.30%	1.45
2016	666	3.51%	1.54
2017	676	3.63%	1.59
2018	589	2.28%	1.00
2019	548	3.13%	1.37
2020	342	2.41%	1.06
2021	568	2.93%	1.29
2022	539	3.25%	1.43
2023	541	3.41%	1.50
2024	413	2.86%	1.25

Tabla 9.12: Entrantes anuales en actividades especializadas de construcción

La actividad llega a más municipios, pero la entrada cae en el municipio típico donde ya estaba presente. Cochabamba, Sucre y varios municipios intermedios crecen mientras los dos mayores mercados pierden ritmo. La expansión territorial es desigual.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	380	480	-5.3%	23.4%
LA PAZ	EL ALTO	287	305	-20.3%	14.9%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	148	280	+41.9%	13.7%
LA PAZ	LA PAZ	157	228	+8.9%	11.1%
CHUQUISACA	SUCRE	67	139	+55.6%	6.8%
ORURO	ORURO	71	72	-23.9%	3.5%
TARIJA	TARIJA	37	65	+31.8%	3.2%
COCHABAMBA	SACABA	22	53	+80.7%	2.6%
POTOSI	POTOSI	43	48	-16.3%	2.3%
COCHABAMBA	QUILLACOLLO	21	36	+28.6%	1.8%
SANTA CRUZ	LA GUARDIA	12	31	+93.8%	1.5%
TARIJA	YACUIBA	33	30	-31.8%	1.5%
BENI	TRINIDAD	18	26	+8.3%	1.3%
COCHABAMBA	COLCAPIRHUA	18	26	+8.3%	1.3%
TARIJA	VILLAMONTES	14	21	+12.5%	1.0%
SANTA CRUZ	MONTERO	16	19	-10.9%	0.9%
PANDO	COBIJA	14	17	-8.9%	0.8%
SANTA CRUZ	WARNES	16	17	-20.3%	0.8%
COCHABAMBA	TIQUIPAYA	6	12	+50.0%	0.6%
LA PAZ	VIACHA	13	7	-59.6%	0.3%
SANTA CRUZ	EL TORNO	4	6	+12.5%	0.3%
BENI	RIBERALTA	3	6	+50.0%	0.3%
TARIJA	VILLA SAN LORENZO	2	6	+125.0%	0.3%
SANTA CRUZ	COTOCA	3	6	+50.0%	0.3%
COCHABAMBA	CLIZA	5	5	-25.0%	0.2%
SANTA CRUZ	SAN JULIAN	0	5		0.2%

Tabla 9.13: Municipios con al menos cinco entrantes recientes en construcción especializada

Figura 9.2: Participación de los entrantes recientes en construcción especializada por municipio

La permanencia es la señal más fuerte del perfil. Fontanería, climatización, instalaciones eléctricas y otras instalaciones conservan más empresas activas que la referencia. Terminación y preparación de terrenos no muestran la misma ventaja.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	4,727	40.6%	2.01
INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL	1,840	32.4%	1.35
TERMINACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	662	17.8%	0.79
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	301	26.2%	0.88
PREPARACIÓN DE TERRENO, PARA OBRAS POSTERIORES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	209	15.8%	0.76
OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	167	43.7%	1.70
DEMOLICIÓN Y DERRIBO DE EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS	11	0.0%	0.00

Tabla 9.14: Persistencia empresarial por clase de construcción especializada

El desempeño financiero no acompaña la alta permanencia. Las pérdidas son más frecuentes que en la mayoría de las actividades y los márgenes son bajos. Las instalaciones eléctricas presentan mejores resultados que fontanería y climatización, las clases que reúnen más empresas.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	38.9%	1.3%	0.93	8.1%	17.6%	11.3%	0.0%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.15: Resultados financieros de construcción especializada y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	1,541	39.8%	1.2%	0.91	7.6%	14.0%
INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL	321	34.3%	1.6%	1.08	8.1%	26.2%
TERMINACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	73	45.2%	0.4%	0.94	16.4%	35.8%
OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	51	31.4%	2.8%	1.07	5.9%	14.9%
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	33	27.3%	1.8%	0.92	15.2%	30.0%

Tabla 9.16: Resultados financieros de las clases con al menos treinta observaciones

La actividad permanece pequeña. Las empresas mayores no superan las referencias de capital o empleo y la forma unipersonal domina las nuevas matrículas. La deuda de largo plazo es poco común.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	60.6%	Bs 35,000	Bs 150,000	2.0	88.7%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.17: Escala de empresas recientes de construcción especializada

La actividad aparece en los mismos municipios que alimentos, bebidas, materiales, productos metálicos, químicos, muebles y reparación de maquinaria. Las instalaciones especializadas están presentes en territorios con una base productiva diversa.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	0.72	13
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.69	11
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.67	10
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.65	11
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.64	9
FABRICACIÓN DE MUEBLES	0.57	8
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.57	8
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0.57	8
ACTIVIDADES DE ALQUILER	0.56	9
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.53	9
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	0.50	7

Tabla 9.18: Actividades relacionadas con construcción especializada

El potencial se concentra en instalaciones eléctricas y en oficios que conservan empresas activas por largo tiempo. Estas capacidades sirven a edificios y a empresas de varios sectores.

El límite es claro: las empresas permanecen, pero siguen siendo pequeñas y presentan resultados financieros débiles. La entrada tampoco crece de forma amplia entre clases y municipios. Este es un caso de potencial técnico concentrado, no de expansión general de toda la división.

Construcción de obras de ingeniería civil

Estas empresas construyen carreteras, puentes, sistemas de agua y riego, redes eléctricas y otras obras civiles. La actividad crea infraestructura utilizada por hogares, empresas y servicios públicos.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	4,330	1,929	3,298	87.4%	84.8%	+28.2%
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	341	300	369	6.9%	9.5%	-7.8%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SERVICIO PÚBLICO	282	234	222	5.7%	5.7%	-28.8%

Tabla 9.19: Composición de las obras de ingeniería civil por clase

El crecimiento se concentra en la clase general de obras civiles. Las obras de servicio público y las otras obras reciben menos entrantes por año. La división crece, pero su composición se vuelve menos específica.

Las actividades declaradas permiten observar el contenido de esa clase general.

	Empresas	Porcentaje
Término
Consultoría	1,793	46.1%
Edificios	1,728	44.4%
Obras civiles	1,624	41.8%
Carreteras y caminos	932	24.0%
Electricidad	850	21.9%
Puentes	839	21.6%
Agua y saneamiento	790	20.3%
Mantenimiento	762	19.6%
Riego	516	13.3%
Minería	238	6.1%

Tabla 9.20: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes recientes

Las empresas combinan construcción y consultoría. Las descripciones incluyen caminos, puentes, agua, riego y redes eléctricas. La actividad reúne obras con usos y clientes distintos.

La entrada aumenta desde 2018 y se mantiene alta entre 2021 y 2023. Disminuye en 2024, pero conserva una participación mayor que al inicio del periodo.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	402	2.05%	0.54
2016	473	2.49%	0.66
2017	623	3.35%	0.89
2018	977	3.78%	1.00
2019	890	5.09%	1.35
2020	596	4.20%	1.11
2021	1,059	5.47%	1.44
2022	1,022	6.17%	1.63
2023	1,018	6.42%	1.70
2024	790	5.47%	1.45

Tabla 9.21: Entrantes anuales en construcción de obras de ingeniería civil

La expansión territorial es amplia. Crece el número de municipios con presencia y también aumenta la entrada donde la actividad ya existía. Los tres mayores mercados reúnen menos de la mitad de los entrantes recientes.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
LA PAZ	EL ALTO	373	600	+20.6%	15.5%
LA PAZ	LA PAZ	323	542	+25.9%	14.0%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	250	365	+9.5%	9.4%
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	289	350	-9.2%	9.0%
CHUQUISACA	SUCRE	218	311	+7.0%	8.0%
POTOSI	POTOSI	144	242	+26.0%	6.2%
ORURO	ORURO	165	242	+10.0%	6.2%
TARIJA	TARIJA	101	203	+50.7%	5.2%
BENI	TRINIDAD	58	119	+53.9%	3.1%
COCHABAMBA	SACABA	50	76	+14.0%	2.0%
COCHABAMBA	QUILLACOLLO	39	55	+5.8%	1.4%
BENI	RIBERALTA	28	44	+17.9%	1.1%
PANDO	COBIJA	29	42	+8.6%	1.1%
COCHABAMBA	COLCAPIRHUA	14	26	+39.3%	0.7%
LA PAZ	CARANAVI	11	25	+70.5%	0.6%
LA PAZ	VIACHA	7	24	+157.1%	0.6%
POTOSI	LLALLAGUA	15	24	+20.0%	0.6%
SANTA CRUZ	WARNES	17	23	+1.5%	0.6%
COCHABAMBA	TIQUIPAYA	11	23	+56.8%	0.6%
COCHABAMBA	VINTO	5	19	+185.0%	0.5%
SANTA CRUZ	MONTERO	19	18	-28.9%	0.5%
POTOSI	UYUNI	6	16	+100.0%	0.4%
LA PAZ	MAPIRI	0	14		0.4%
TARIJA	YACUIBA	12	14	-12.5%	0.4%
LA PAZ	ACHOCALLA	3	14	+250.0%	0.4%
POTOSI	TUPIZA	9	14	+16.7%	0.4%
SANTA CRUZ	LA GUARDIA	10	13	-2.5%	0.3%
LA PAZ	SICA SICA	6	13	+62.5%	0.3%
BENI	GUAYARAMERIN	5	11	+65.0%	0.3%
LA PAZ	GUANAY	4	11	+106.2%	0.3%
LA PAZ	ACHACACHI	4	10	+87.5%	0.3%
POTOSI	UNCIA	7	10	+7.1%	0.3%
SANTA CRUZ	EL TORNO	6	10	+25.0%	0.3%
BENI	SAN BORJA	8	10	-6.2%	0.3%
ORURO	CARACOLLO	4	9	+68.8%	0.2%
POTOSI	BETANZOS	2	8	+200.0%	0.2%
COCHABAMBA	CLIZA	5	8	+20.0%	0.2%
POTOSI	COTAGAITA	3	7	+75.0%	0.2%
LA PAZ	PALOS BLANCOS	1	7	+425.0%	0.2%
COCHABAMBA	PUNATA	10	7	-47.5%	0.2%
LA PAZ	APOLO	4	6	+12.5%	0.2%
CHUQUISACA	SAN LUCAS	1	6	+350.0%	0.2%
POTOSI	COLCHA K	5	6	-10.0%	0.2%
TARIJA	VILLAMONTES	8	6	-43.8%	0.2%
SANTA CRUZ	PORONGO	5	6	-10.0%	0.2%
LA PAZ	CALAMARCA	1	5	+275.0%	0.1%
COCHABAMBA	SAN BENITO	3	5	+25.0%	0.1%
COCHABAMBA	SIPESIPE	3	5	+25.0%	0.1%
BENI	RURRENABAQUE	8	5	-53.1%	0.1%
LA PAZ	PELECHUCO	1	5	+275.0%	0.1%
	PATACAMAYA	1	5	+275.0%	0.1%
	MECAPACA	2	5	+87.5%	0.1%
ORURO	CHALLAPATA	1	5	+275.0%	0.1%
SANTA CRUZ	COTOCA	1	5	+275.0%	0.1%
SANTA CRUZ	YAPACANI	7	5	-46.4%	0.1%
TARIJA	CARAPARI	5	5	-25.0%	0.1%
LA PAZ	TEOPONTE	0	5		0.1%

Tabla 9.22: Municipios con al menos cinco entrantes recientes en obras civiles

Figura 9.3: Participación de los entrantes recientes en obras civiles por municipio

La permanencia se encuentra cerca de la referencia. Las empresas entran y se mantienen en la proporción esperada para su año y tipo societario. El crecimiento no viene acompañado por una ventaja clara de consolidación.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	9,582	26.4%	1.03
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	556	30.2%	0.93
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SERVICIO PÚBLICO	546	30.8%	1.04

Tabla 9.23: Persistencia empresarial por clase de obras de ingeniería civil

Los resultados financieros son débiles. Las pérdidas superan la mediana, los márgenes son bajos y la rotación de activos queda por debajo de la referencia. La liquidez inmediata también afecta a una parte importante de las empresas.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	36.4%	1.2%	0.77	9.5%	28.6%	27.3%	0.0%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.24: Resultados financieros de obras civiles y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	1,328	36.1%	1.2%	0.75	9.4%	29.0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SERVICIO PÚBLICO	92	40.2%	0.9%	0.73	3.3%	22.9%
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	61	36.1%	1.5%	1.54	19.7%	29.6%

Tabla 9.25: Resultados financieros de las clases de obras civiles

Las empresas mayores comprometen más capital que la referencia y la forma unipersonal es menos común. El empleo declarado sigue siendo bajo. La actividad alcanza escala por inversión, no por plantillas grandes.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	46.5%	Bs 100,000	Bs 457,000	2.0	73.2%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.26: Escala de empresas recientes de obras de ingeniería civil

Las obras civiles aparecen junto a construcción de edificios, alquiler de equipos, materiales no metálicos y productos metálicos. También están presentes en municipios especializados en madera, muebles y alojamiento. Su alcance territorial coincide con varias actividades locales.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.71	12
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0.65	11
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.65	11
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	0.61	11
ACTIVIDADES DE ALQUILER	0.59	10
FABRICACIÓN DE MUEBLES	0.59	10
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.59	10
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	0.58	11
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.53	9
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	0.50	9

Tabla 9.27: Actividades relacionadas con obras de ingeniería civil

El potencial proviene de tres señales: entrada alta, expansión en muchos municipios e inversión elevada entre las empresas mayores. La variedad de obras permite atender necesidades de transporte, agua, energía y construcción.

El crecimiento todavía no produce empresas más persistentes ni mejores resultados financieros. Los límites visibles son las pérdidas, los márgenes bajos, la liquidez y la caída de entrantes en 2024. La actividad puede ejecutar proyectos de mayor capital, pero necesita convertir ese volumen en empresas financieramente más sólidas.

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

Esta división reúne consultoría, diseño, fotografía, agronomía, economía, mercadotecnia y otros servicios profesionales. Su contenido es amplio. La clase principal no especifica la especialidad.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS N.C.P.	1,143	251	948	65.1%	68.7%	+183.3%
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO	297	217	242	16.9%	17.5%	-16.4%
ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA	95	76	44	5.4%	3.2%	-56.6%
CONSULTORÍA EN ECONOMÍA	63	42	40	3.6%	2.9%	-28.6%
CONSULTORÍA EN AGRONOMÍA	66	53	38	3.8%	2.8%	-46.2%
CONSULTORÍA EN MERCADOTÉCNIA	53	45	29	3.0%	2.1%	-51.7%
ACTIVIDADES DE AGENTES Y REPRESENTANTES DE ARTISTAS Y DEPORTISTAS	15	18	17	0.9%	1.2%	-29.2%
ACTIVIDADES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	9	11	7	0.5%	0.5%	-52.3%
CONSULTORÍA EN SOCIOLOGÍA	6	9	7	0.3%	0.5%	-41.7%
CONSULTORÍA EN ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA	6	5	6	0.3%	0.4%	-10.0%
ACTIVIDADES EN METEOROLOGÍA	2	1	1	0.1%	0.1%	-25.0%

Tabla 9.28: Composición de otras actividades profesionales por clase

Crece la clase sin especialidad definida. Diseño, fotografía y las consultorías identificadas reciben menos entrantes por año. La división crece, pero la clasificación no permite asignar ese crecimiento a una profesión concreta.

Las actividades declaradas ayudan a describir el contenido de la clase general.

	Empresas	Porcentaje
Término
Consultoría y asesoría	907	65.8%
Diseño	290	21.0%
Proyectos	281	20.4%
Medio ambiente	251	18.2%
Servicios profesionales	229	16.6%
Ingeniería	218	15.8%
Agronomía y agricultura	132	9.6%
Economía y finanzas	125	9.1%
Mercadotecnia	111	8.0%
Fotografía	56	4.1%

Tabla 9.29: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes recientes

La consultoría domina las descripciones. También aparecen diseño, proyectos, medio ambiente, ingeniería, agronomía y finanzas. La división agrupa servicios con mercados distintos.

La entrada aumenta con fuerza desde 2022 y cae en 2024. Aun después de esa caída, conserva una participación mayor que en 2018. El crecimiento es reciente y menos regular que en reparación de maquinaria.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	329	1.67%	1.36
2016	310	1.63%	1.32
2017	225	1.21%	0.98
2018	319	1.23%	1.00
2019	209	1.19%	0.97
2020	200	1.41%	1.14
2021	243	1.25%	1.02
2022	383	2.31%	1.87
2023	430	2.71%	2.19
2024	323	2.24%	1.81

Tabla 9.30: Entrantes anuales en otras actividades profesionales

La actividad aumenta en ciudades principales y llega a más municipios. Sin embargo, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba concentran cerca de dos tercios de los entrantes. La expansión continúa dominada por los mayores mercados urbanos.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
LA PAZ	LA PAZ	210	368	+31.4%	27.0%
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	218	350	+20.4%	25.7%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	115	171	+11.5%	12.6%
LA PAZ	EL ALTO	43	99	+72.7%	7.3%
CHUQUISACA	SUCRE	24	79	+146.9%	5.8%
TARIJA	TARIJA	18	47	+95.8%	3.5%
ORURO	ORURO	20	45	+68.8%	3.3%
BENI	TRINIDAD	6	24	+200.0%	1.8%
POTOSI	POTOSI	11	20	+36.4%	1.5%
COCHABAMBA	SACABA	3	17	+325.0%	1.2%
PANDO	COBIJA	3	11	+175.0%	0.8%
COCHABAMBA	COLCAPIRHUA	6	10	+25.0%	0.7%
	QUILLACOLLO	4	9	+68.8%	0.7%
	TIQUIPAYA	2	7	+162.5%	0.5%
SANTA CRUZ	MONTERO	6	6	-25.0%	0.4%
SANTA CRUZ	LA GUARDIA	2	6	+125.0%	0.4%
BENI	RIBERALTA	4	5	-6.2%	0.4%
LA PAZ	PALCA	1	5	+275.0%	0.4%
POTOSI	LLALLAGUA	1	5	+275.0%	0.4%
SANTA CRUZ	PORONGO	1	5	+275.0%	0.4%
SANTA CRUZ	WARNES	3	5	+25.0%	0.4%

Tabla 9.31: Municipios con al menos cinco entrantes recientes en otras actividades profesionales

Figura 9.4: Participación de los entrantes recientes en otras actividades profesionales por municipio

La entrada no se convierte en permanencia. La división conserva menos empresas activas que la referencia. El resultado se repite en todas sus clases principales.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS N.C.P.	1,986	20.9%	0.85
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO	797	21.3%	0.94
ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA	534	12.5%	0.73
CONSULTORÍA EN AGRONOMÍA	349	12.3%	0.61
CONSULTORÍA EN MERCADOTÉCNIA	261	18.0%	0.76
CONSULTORÍA EN ECONOMÍA	218	21.1%	0.78
ACTIVIDADES DE AGENTES Y REPRESENTANTES DE ARTISTAS Y DEPORTISTAS	77	13.0%	0.51
ACTIVIDADES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	59	13.6%	0.63
CONSULTORÍA EN SOCIOLOGÍA	34	5.9%	0.25
CONSULTORÍA EN ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA	14	35.7%	1.14
ACTIVIDADES EN METEOROLOGÍA	4	50.0%	1.71

Tabla 9.32: Persistencia empresarial por clase de otras actividades profesionales

El resultado financiero es favorable sólo frente al umbral usado en la selección. Las pérdidas quedan apenas por debajo de la mediana y el margen es positivo. Fotografía y mercadotecnia presentan más pérdidas que la clase general.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	33.2%	2.3%	0.76	12.6%	19.5%	26.1%	0.0%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.33: Resultados financieros de otras actividades profesionales y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS N.C.P.	290	29.7%	2.7%	0.72	11.0%	18.5%
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO	108	34.3%	1.4%	0.97	12.0%	23.5%
ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA	54	46.3%	2.1%	0.55	7.4%	14.0%
CONSULTORÍA EN ECONOMÍA	34	35.3%	2.5%	1.12	20.6%	32.3%
CONSULTORÍA EN MERCADOTÉCNIA	31	41.9%	2.0%	0.84	22.6%	17.2%

Tabla 9.34: Resultados financieros de las clases con al menos treinta observaciones

La escala es baja. El capital y el empleo de las empresas mayores quedan por debajo de las referencias. La forma unipersonal es más común que en la división típica. El crecimiento añade prestadores pequeños.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	42.7%	Bs 20,000	Bs 150,990	2.0	78.8%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.35: Escala de empresas recientes de otras actividades profesionales

La actividad aparece junto a publicidad, servicios de oficina, seguridad, educación, turismo y comidas. Sus relaciones se concentran en servicios urbanos y empresariales. No forman un núcleo productivo tan claro como en reparación de maquinaria u obras civiles.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.56	5
ACTIVIDADES DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS	0.56	5
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN	0.56	5
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	0.56	5
ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO	0.55	6
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS EMPRESAS	0.50	7
REPARACIÓN DE ORDENADORES Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS	0.50	6
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0.50	5

Tabla 9.36: Actividades relacionadas con otras actividades profesionales

La actividad puede crecer porque aumenta en varias ciudades y reúne servicios de consultoría, diseño, proyectos y medio ambiente.

Este es el caso menos sólido de la selección. El crecimiento se concentra en una clase sin especialidad definida, las empresas permanecen menos de lo esperado y no alcanzan mayor escala. La concentración urbana y la caída de 2024 añaden límites. Antes de priorizar la división completa, conviene identificar qué servicios explican el crecimiento dentro de la clase general.

Actividades inmobiliarias

Estas empresas compran, venden, alquilan y administran inmuebles. Algunas trabajan con bienes propios o arrendados. Otras prestan servicios por contrato.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO	608	471	609	39.3%	54.4%	-3.0%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	939	318	510	60.7%	45.6%	+20.3%

Tabla 9.37: Composición de las actividades inmobiliarias por clase

El crecimiento proviene de empresas que trabajan con bienes propios o arrendados. Los servicios inmobiliarios por contrato no aumentan en términos anuales. La entrada se desplaza hacia empresas que controlan el inmueble.

Las actividades declaradas muestran que venta, alquiler y administración suelen formar parte del mismo objeto comercial.

	Empresas	Porcentaje
Término
Bienes inmuebles	781	69.8%
Compra y venta	780	69.7%
Alquiler y arrendamiento	759	67.8%
Administración	469	41.9%
Construcción	460	41.1%
Lotes y terrenos	371	33.2%
Corretaje e intermediación	347	31.0%

Tabla 9.38: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes inmobiliarios

La actividad combina transacciones, alquiler, administración y desarrollo de terrenos. Su crecimiento reciente se mantiene después del aumento de 2021. La participación supera la de 2018 sin una nueva aceleración en los últimos años.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	239	1.22%	1.03
2016	223	1.17%	1.00
2017	262	1.41%	1.20
2018	304	1.18%	1.00
2019	266	1.52%	1.29
2020	219	1.55%	1.31
2021	331	1.71%	1.45
2022	261	1.57%	1.34
2023	269	1.70%	1.44
2024	258	1.79%	1.52

Tabla 9.39: Entrantes anuales en actividades inmobiliarias

La actividad crece en los municipios donde ya estaba presente y llega a algunos mercados nuevos. Sin embargo, casi cuatro de cada cinco entrantes se registran en las tres principales ciudades. El potencial territorial sigue concentrado.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	353	502	+6.7%	45.3%
LA PAZ	LA PAZ	174	247	+6.5%	22.3%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	88	127	+8.2%	11.5%
LA PAZ	EL ALTO	55	45	-38.6%	4.1%
TARIJA	TARIJA	21	30	+7.1%	2.7%
ORURO	ORURO	6	21	+162.5%	1.9%
CHUQUISACA	SUCRE	11	18	+22.7%	1.6%
BENI	TRINIDAD	9	12	+0.0%	1.1%
POTOSI	POTOSI	2	11	+312.5%	1.0%
SANTA CRUZ	PORONGO	5	9	+35.0%	0.8%
COCHABAMBA	QUILLACOLLO	9	8	-33.3%	0.7%
PANDO	COBIJA	2	8	+200.0%	0.7%
COCHABAMBA	TIQUIPAYA	4	5	-6.2%	0.5%
SANTA CRUZ	MONTERO	10	5	-62.5%	0.5%
TARIJA	YACUIBA	3	5	+25.0%	0.5%

Tabla 9.40: Municipios con al menos cinco entrantes inmobiliarios recientes

Figura 9.5: Participación de los entrantes inmobiliarios recientes por municipio

Las empresas permanecen menos de lo esperado. La desventaja es mayor entre los servicios por contrato. Trabajar con bienes propios mejora la permanencia, pero no alcanza la referencia.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	2,644	22.5%	0.95
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO	1,242	25.7%	0.81

Tabla 9.41: Persistencia empresarial por clase de actividad inmobiliaria

El capital no se convierte con rapidez en ingresos. La rotación de activos es baja, las pérdidas son frecuentes y los servicios por contrato presentan un margen negativo. La liquidez también queda por debajo de la referencia.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	44.9%	1.1%	0.19	18.6%	32.1%	51.3%	3.5%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.42: Resultados financieros inmobiliarios y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	370	42.4%	1.8%	0.16	18.1%	31.5%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO	115	53.0%	-1.8%	0.40	20.0%	34.0%

Tabla 9.43: Resultados financieros por clase de actividad inmobiliaria

La inversión es la principal señal de potencial. Las empresas mayores declaran mucho más capital que la referencia y la forma unipersonal es menos común. El empleo sigue siendo reducido frente al capital comprometido.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	48.6%	Bs 50,000	Bs 1,000,000	3.0	46.5%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.44: Escala de empresas inmobiliarias recientes

La actividad sólo mantiene relaciones fuertes con servicios jurídicos, contabilidad y servicios personales. No aparece conectada con una base productiva amplia.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD	0.60	3
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES	0.50	3

Tabla 9.45: Actividades relacionadas con actividades inmobiliarias

El potencial proviene del capital de las empresas mayores y del crecimiento en los principales mercados urbanos. La actividad moviliza inversión y admite empresas con una organización mayor que el autoempleo.

Sus falencias son más fuertes. El empleo es bajo, las empresas permanecen menos de lo esperado, las pérdidas son frecuentes y el capital rota lentamente. La concentración urbana y las pocas relaciones con otras actividades reducen su aporte al crecimiento productivo.

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

Esta división reúne cultivos, cría de animales y servicios de apoyo. Incluye empresas productoras y empresas que prestan maquinaria, labores y otros servicios al campo.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA	310	190	252	30.0%	36.9%	-0.5%
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS	164	41	100	15.8%	14.6%	+82.9%
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES (EXPLOTACIÓN MIXTA)	205	32	58	19.8%	8.5%	+35.9%
CRÍA DE GANADO BOVINO Y BÚFALOS	58	35	44	5.6%	6.4%	-5.7%
APICULTURA	41	17	38	4.0%	5.6%	+67.6%
CRÍA DE GANADO OVINO Y CAPRINO	22	0	29	2.1%	4.2%
CRÍA DE AVES DE CORRAL	33	31	28	3.2%	4.1%	-32.3%
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERÍA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA	19	6	21	1.8%	3.1%	+162.5%
CULTIVO DE HORTALIZAS	13	6	12	1.3%	1.8%	+50.0%
CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES	16	9	12	1.5%	1.8%	+0.0%
PROPAGACIÓN DE PLANTAS	19	12	12	1.8%	1.8%	-25.0%
CULTIVO DE FLORES	19	11	10	1.8%	1.5%	-31.8%
CULTIVO DE SEMILLAS	23	8	10	2.2%	1.5%	-6.2%
CULTIVO DE ESPECIAS, PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y FARMACÉUTICAS	3	7	9	0.3%	1.3%	-3.6%
CULTIVO DE FRUTAS DE PEPITA Y GRANO	8	4	8	0.8%	1.2%	+50.0%
CULTIVO DE OTRAS PLANTAS PERENNES	6	3	6	0.6%	0.9%	+50.0%
CRÍA DE OTROS ANIMALES	6	3	5	0.6%	0.7%	+25.0%
CULTIVO DE PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS	7	2	5	0.7%	0.7%	+87.5%
TRATAMIENTO DE SEMILLAS	5	2	4	0.5%	0.6%	+50.0%
CRÍA DE GANADO PORCINO	6	6	4	0.6%	0.6%	-50.0%
CULTIVO DE TUBÉRCULOS	3	1	3	0.3%	0.4%	+125.0%
CULTIVO DE FRUTAS SECAS	4	2	3	0.4%	0.4%	+12.5%
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR	16	13	2	1.5%	0.3%	-88.5%
OTROS CULTIVOS NO PERENNES N.C.P.	6	0	2	0.6%	0.3%
CULTIVO DE FRUTOS OLEAGINOSOS	4	2	2	0.4%	0.3%	-25.0%
ACTIVIDADES POSCOSECHA	5	5	2	0.5%	0.3%	-70.0%
CRÍA DE GANADO CAMÉLIDO O AUQUÉNIDO	4	4	1	0.4%	0.1%	-81.2%
CULTIVOS DE FRUTAS CÍTRICAS	4	1	1	0.4%	0.1%	-25.0%
CRÍA DE GANADO EQUINO	4	0	0	0.4%	0.0%
CULTIVO DE PLANTAS FORRAJERAS	1	3	0	0.1%	0.0%	-100.0%
CULTIVO DE PLANTAS PARA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS	1	1	0	0.1%	0.0%	-100.0%

Tabla 9.46: Composición de agricultura y ganadería por clase

El crecimiento proviene de cereales y oleaginosas, producción mixta, apicultura y apoyo a la ganadería. Los servicios de apoyo a la agricultura se mantienen. La cría de ganado bovino y aves pierde entrantes.

Las actividades declaradas muestran la combinación de producción y servicios.

	Empresas	Porcentaje
Término
Agricultura y cultivos	429	62.8%
Servicios y apoyo	329	48.2%
Ganadería	274	40.1%
Maquinaria	263	38.5%
Cereales y granos	257	37.6%
Hortalizas y frutas	131	19.2%
Avicultura	126	18.4%
Apicultura y miel	99	14.5%

Tabla 9.47: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes agrícolas

La maquinaria aparece con frecuencia junto a cultivos, ganado y servicios. La actividad combina producción primaria con trabajo contratado para otras unidades productivas.

La entrada se mantiene en 2021 y 2022, pero disminuye durante los dos años siguientes. La actividad gana participación frente a 2018 porque la creación total de empresas cae más rápido.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	164	0.83%	1.17
2016	145	0.76%	1.07
2017	104	0.56%	0.78
2018	184	0.71%	1.00
2019	147	0.84%	1.18
2020	126	0.89%	1.25
2021	187	0.97%	1.35
2022	188	1.13%	1.59
2023	168	1.06%	1.49
2024	140	0.97%	1.36

Tabla 9.48: Entrantes anuales en agricultura y ganadería

La actividad aparece en más municipios, pero la entrada cae en los lugares donde ya estaba presente. Santa Cruz de la Sierra concentra gran parte de los registros recientes. La nueva presencia municipal no forma todavía una expansión sostenida.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	175	282	+20.9%	41.6%
LA PAZ	LA PAZ	26	31	-10.6%	4.6%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	26	23	-33.7%	3.4%
TARIJA	TARIJA	7	20	+114.3%	2.9%
SANTA CRUZ	MONTERO	25	18	-46.0%	2.7%
BENI	TRINIDAD	9	17	+41.7%	2.5%
CHUQUISACA	SUCRE	10	10	-25.0%	1.5%
TARIJA	YACUIBA	10	10	-25.0%	1.5%
SANTA CRUZ	SAN JULIAN	7	10	+7.1%	1.5%
SANTA CRUZ	CUATRO CAÑADAS	7	10	+7.1%	1.5%
LA PAZ	EL ALTO	14	10	-46.4%	1.5%
SANTA CRUZ	SAN IGNACIO DE VELASCO	5	8	+20.0%	1.2%
BENI	SAN BORJA	1	8	+500.0%	1.2%
BENI	RIBERALTA	5	7	+5.0%	1.0%
SANTA CRUZ	YAPACANI	4	7	+31.2%	1.0%
COCHABAMBA	SACABA	5	7	+5.0%	1.0%
COCHABAMBA	CHIMORE	1	6	+350.0%	0.9%
SANTA CRUZ	PAILON	3	6	+50.0%	0.9%
SANTA CRUZ	FERNANDEZ ALONSO	3	6	+50.0%	0.9%
LA PAZ	CARANAVI	1	5	+275.0%	0.7%
COCHABAMBA	SIPESIPE	11	5	-65.9%	0.7%
SANTA CRUZ	COTOCA	6	5	-37.5%	0.7%
PANDO	COBIJA	2	5	+87.5%	0.7%
LA PAZ	PALOS BLANCOS	3	5	+25.0%	0.7%
SANTA CRUZ	WARNES	2	5	+87.5%	0.7%

Tabla 9.49: Municipios con al menos cinco entrantes agrícolas recientes

Figura 9.6: Participación de los entrantes agrícolas recientes por municipio

La permanencia es baja en la mayoría de las clases. Los servicios de apoyo y la apicultura alcanzan la referencia. Los cultivos principales y la cría de animales conservan menos empresas activas de las esperadas.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA	589	30.2%	1.00
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES (EXPLOTACIÓN MIXTA)	416	24.8%	0.86
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS	320	23.8%	0.87
CRÍA DE GANADO BOVINO Y BÚFALOS	163	11.7%	0.40
CRÍA DE AVES DE CORRAL	155	12.3%	0.53
APICULTURA	68	27.9%	1.05
PROPAGACIÓN DE PLANTAS	65	15.4%	0.80
CRÍA DE GANADO PORCINO	49	8.2%	0.38
CULTIVO DE SEMILLAS	49	28.6%	1.09
CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES	42	14.3%	0.49
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERÍA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA	41	22.0%	0.79
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR	38	31.6%	1.01
CULTIVO DE HORTALIZAS	36	19.4%	0.81
CULTIVO DE FLORES	34	29.4%	1.21
CULTIVO DE FRUTAS DE PEPITA Y GRANO	30	10.0%	0.38
CULTIVO DE ESPECIAS, PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y FARMACÉUTICAS	30	6.7%	0.25
CULTIVOS DE FRUTAS CÍTRICAS	21	4.8%	0.26
CRÍA DE GANADO OVINO Y CAPRINO	21	23.8%	0.70
CRÍA DE OTROS ANIMALES	19	15.8%	0.60
CULTIVO DE PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS	19	31.6%	1.12
CULTIVO DE OTRAS PLANTAS PERENNES	17	11.8%	0.44
OTROS CULTIVOS NO PERENNES N.C.P.	12	25.0%	1.11
CULTIVO DE TUBÉRCULOS	11	9.1%	0.42
CULTIVO DE FRUTOS OLEAGINOSOS	10	30.0%	0.92
TRATAMIENTO DE SEMILLAS	10	50.0%	1.41
ACTIVIDADES POSCOSECHA	9	33.3%	0.95
CULTIVO DE FRUTAS SECAS	7	42.9%	1.75
CRÍA DE GANADO CAMÉLIDO O AUQUÉNIDO	5	60.0%	2.12
CULTIVO DE PLANTAS FORRAJERAS	5	20.0%	0.70
CRÍA DE GANADO EQUINO	2	100.0%	5.62
CULTIVO DE FRUTAS DE CAROZO (HUESO)	2	0.0%	0.00
CULTIVO DE PLANTAS PARA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS	1	0.0%	0.00

Tabla 9.50: Persistencia empresarial por clase de agricultura y ganadería

La falta de liquidez es el problema financiero principal. La mitad de las empresas no cubre una quinta parte de su deuda corriente con efectivo. La deuda de largo plazo es común, pero la rotación de activos y los márgenes son bajos.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	35.0%	1.7%	0.35	19.1%	50.8%	67.5%	18.8%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.51: Resultados financieros agrícolas y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES (EXPLOTACIÓN MIXTA)	128	35.9%	1.3%	0.20	18.8%	60.6%
ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA	92	31.5%	2.7%	0.57	17.4%	40.2%
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS	73	30.1%	2.1%	0.43	21.9%	42.9%
CRÍA DE GANADO BOVINO Y BÚFALOS	30	36.7%	1.9%	0.18	13.3%	60.7%

Tabla 9.52: Resultados financieros de las clases agrícolas con al menos treinta observaciones

La escala muestra el potencial más fuerte. Las empresas mayores superan ampliamente las referencias de capital y empleo. La forma unipersonal es menos común. La actividad admite proyectos grandes y organizaciones con más trabajadores.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	41.9%	Bs 100,000	Bs 1,746,000	4.0	45.3%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.53: Escala de empresas agrícolas recientes

Las relaciones más claras son veterinaria, alquiler de equipos y productos químicos. La actividad también coincide con comercio minorista y salud. El conjunto no alcanza la amplitud exigida por la heurística.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
ACTIVIDADES VETERINARIAS	0.69	9
VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.60	9
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	0.58	7
ACTIVIDADES DE ALQUILER	0.56	9
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.50	7

Tabla 9.54: Actividades relacionadas con agricultura y ganadería

El potencial está en la escala que alcanzan las empresas mayores y en el crecimiento de cereales, producción mixta, apicultura y servicios ganaderos. La actividad puede movilizar capital, empleo, maquinaria y servicios técnicos.

Las falencias aparecen antes de la consolidación. Caen los entrantes recientes, muchas empresas dejan de estar activas y la liquidez es baja. El crecimiento depende de pocos segmentos y todavía no se extiende de forma estable entre los municipios existentes.

Elaboración de bebidas

Estas empresas producen agua embotellada, bebidas sin alcohol, vinos, destilados y cerveza. La división combina productos de consumo masivo con bebidas ligadas a materias primas y mercados regionales.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS	311	127	196	67.9%	66.0%	+15.7%
ELABORACIÓN DE VINOS	59	16	44	12.9%	14.8%	+106.2%
DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	49	30	39	10.7%	13.1%	-2.5%
PRODUCCIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZA Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS	39	30	18	8.5%	6.1%	-55.0%

Tabla 9.55: Composición de la elaboración de bebidas por clase

El crecimiento se concentra en agua, bebidas sin alcohol y vinos. Los destilados se mantienen y la cerveza recibe menos entrantes. Las dos clases que crecen también conservan empresas activas cerca o por encima de la referencia.

Las actividades declaradas muestran el peso de cada producto.

	Empresas	Porcentaje
Término
Producción y elaboración	239	80.5%
Agua	156	52.5%
Bebidas sin alcohol	103	34.7%
Alcohol y destilados	94	31.6%
Vino	53	17.8%
Embotellado	40	13.5%
Cerveza y malta	23	7.7%

Tabla 9.56: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes de bebidas

El agua y las bebidas sin alcohol forman el mercado principal. El vino es menor, pero recibe más empresas. La cerveza no participa de este crecimiento.

La entrada aumenta en 2021 y disminuye después. La participación reciente supera la de 2018 porque el conjunto de empresas cae más. No existe una aceleración vigente.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	64	0.33%	1.22
2016	74	0.39%	1.46
2017	87	0.47%	1.75
2018	69	0.27%	1.00
2019	69	0.39%	1.48
2020	65	0.46%	1.72
2021	85	0.44%	1.64
2022	81	0.49%	1.83
2023	65	0.41%	1.53
2024	66	0.46%	1.71

Tabla 9.57: Entrantes anuales en elaboración de bebidas

La actividad no amplía su número de municipios y pierde entrada en el municipio típico donde ya estaba presente. Tarija y Cochabamba crecen, mientras Santa Cruz de la Sierra y La Paz retroceden. El potencial territorial se concentra en mercados concretos.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	47	45	-28.2%	15.2%
TARIJA	TARIJA	21	38	+35.7%	12.8%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	20	37	+38.7%	12.5%
LA PAZ	LA PAZ	21	26	-7.1%	8.8%
LA PAZ	EL ALTO	15	19	-5.0%	6.4%
COCHABAMBA	QUILLACOLLO	7	12	+28.6%	4.1%
CHUQUISACA	SUCRE	7	9	-3.6%	3.0%
TARIJA	URIONDO	1	8	+500.0%	2.7%
COCHABAMBA	COLCAPIRHUA	4	7	+31.2%	2.4%
COCHABAMBA	TIQUIPAYA	3	5	+25.0%	1.7%

Tabla 9.58: Municipios con al menos cinco entrantes recientes en elaboración de bebidas

Figura 9.7: Participación de los entrantes recientes en bebidas por municipio

La permanencia divide a la actividad. Agua, bebidas sin alcohol y vinos alcanzan la referencia. Los destilados conservan muchas menos empresas activas. La cerveza se encuentra cerca de lo esperado.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS	722	26.2%	1.05
DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	160	16.2%	0.63
ELABORACIÓN DE VINOS	98	27.6%	1.08
PRODUCCIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZA Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS	81	28.4%	0.97

Tabla 9.59: Persistencia empresarial por clase de elaboración de bebidas

La rentabilidad es la falencia principal. La mitad de las empresas presenta pérdidas y el margen mediano es negativo. Cerveza, vino y destilados muestran los resultados más débiles. Las bebidas sin alcohol tienen un margen positivo, pero muchas empresas también pierden.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	50.4%	-0.1%	0.34	14.7%	32.7%	44.6%	0.0%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.60: Resultados financieros de bebidas y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS	167	46.7%	0.7%	0.37	13.8%	24.4%

Tabla 9.61: Resultados financieros de las clases de bebidas con muestra suficiente

La actividad muestra inversión y una organización empresarial mayor que la referencia. El capital de las empresas mayores supera el umbral de selección y la forma unipersonal es menos común. El empleo declarado sigue siendo bajo.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	34.9%	Bs 70,000	Bs 300,000	2.0	69.3%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.62: Escala de empresas recientes de elaboración de bebidas

La elaboración de bebidas mantiene relaciones amplias con alimentos, materiales no metálicos, productos metálicos, madera, químicos, alquiler y reparación de maquinaria. Esta red es su señal más clara de capacidad productiva existente.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	0.72	13
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.72	13
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.72	13
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.72	13
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	0.67	12
ACTIVIDADES DE ALQUILER	0.61	11
FABRICACIÓN DE MUEBLES	0.61	11
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.61	11
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN	0.58	11
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO	0.56	10
VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.56	10
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0.50	9
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.50	9
VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.50	9

Tabla 9.63: Actividades relacionadas con elaboración de bebidas

El potencial está en agua, bebidas sin alcohol y vinos. Estas clases crecen o permanecen, requieren inversión y se apoyan en una red amplia de actividades productivas.

La división no convierte esas capacidades en resultados financieros sólidos. Las pérdidas, el margen negativo, la menor entrada reciente y la falta de expansión municipal limitan el crecimiento. El potencial existe en segmentos concretos, no en toda la industria de bebidas.

Extracción de minerales metalíferos

Estas empresas extraen y comercializan minerales metálicos. La división está dominada por minerales no ferrosos. Incluye operaciones ligadas a plata, estaño, zinc, cobre, plomo y concentrados.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS	1,381	467	837	96.3%	93.7%	+34.4%
EXTRACCIÓN DE MINERALES DE HIERRO	53	22	51	3.7%	5.7%	+73.9%
EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y TORIO	0	2	4	0.0%	0.4%	+50.0%
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	0	0	1	0.0%	0.1%

Tabla 9.64: Composición de la extracción de minerales metalíferos por clase

La extracción de minerales no ferrosos concentra casi toda la actividad y explica la mayor parte del crecimiento. La extracción de hierro también aumenta, pero parte de una base pequeña.

Las actividades declaradas permiten observar qué minerales y etapas aparecen en los objetos comerciales.

	Empresas	Porcentaje
Término
Extracción y explotación	838	93.8%
Comercialización	807	90.4%
Concentrados	418	46.8%
Oro	191	21.4%
Plata	153	17.1%
Estaño	146	16.3%
Zinc	134	15.0%
Cobre	125	14.0%
Plomo	113	12.7%

Tabla 9.65: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes mineros

Extracción y comercialización aparecen juntas en la mayoría de las descripciones. Los concentrados también son frecuentes. La actividad crece alrededor del mineral extraído y su venta.

La entrada aumenta con fuerza en 2022 y cae durante los dos años siguientes. Conserva una participación mayor que en 2018, pero su trayectoria es inestable.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	283	1.44%	1.71
2016	272	1.43%	1.71
2017	468	2.52%	2.99
2018	217	0.84%	1.00
2019	159	0.91%	1.08
2020	115	0.81%	0.97
2021	218	1.13%	1.34
2022	316	1.91%	2.27
2023	195	1.23%	1.46
2024	164	1.14%	1.35

Tabla 9.66: Entrantes anuales en extracción de minerales metalíferos

La expansión territorial es amplia. La actividad suma municipios y aumenta donde ya estaba presente. La Paz, Tupiza y Potosí reúnen la mayor entrada, pero no concentran la mayoría del total.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
LA PAZ	LA PAZ	96	182	+42.2%	20.7%
POTOSI	TUPIZA	48	99	+54.7%	11.2%
POTOSI	POTOSI	54	82	+13.9%	9.3%
LA PAZ	EL ALTO	44	66	+12.5%	7.5%
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	27	48	+33.3%	5.5%
LA PAZ	PELECHUCO	4	29	+443.8%	3.3%
LA PAZ	APOLO	1	26	+1850.0%	3.0%
ORURO	ORURO	17	24	+5.9%	2.7%
LA PAZ	MAPIRI	24	24	-25.0%	2.7%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	13	19	+9.6%	2.2%
LA PAZ	TEOPONTE	6	14	+75.0%	1.6%
POTOSI	COTAGAITA	10	13	-2.5%	1.5%
LA PAZ	GUANAY	6	9	+12.5%	1.0%
CHUQUISACA	SAN LUCAS	5	9	+35.0%	1.0%
CHUQUISACA	SUCRE	5	9	+35.0%	1.0%
ORURO	CARACOLLO	0	9		1.0%
LA PAZ	IRUPANA	3	9	+125.0%	1.0%
POTOSI	UYUNI	0	8		0.9%
LA PAZ	YANACACHI	20	8	-70.0%	0.9%
	CARANAVI	0	8		0.9%
	SORATA	2	8	+200.0%	0.9%
POTOSI	VILLAZON	4	8	+50.0%	0.9%
TARIJA	TARIJA	2	6	+125.0%	0.7%
LA PAZ	LA ASUNTA	7	6	-35.7%	0.7%
BENI	TRINIDAD	1	5	+275.0%	0.6%
LA PAZ	CHARAZANI	1	5	+275.0%	0.6%
POTOSI	CAIZA D	7	5	-46.4%	0.6%
LA PAZ	CORIPATA	0	5		0.6%
LA PAZ	COLQUIRI	0	5		0.6%

Tabla 9.67: Municipios con al menos cinco entrantes mineros recientes

Figura 9.8: Participación de los entrantes mineros recientes por municipio

Las empresas permanecen menos de lo esperado. La desventaja aparece tanto en minerales no ferrosos como en hierro. El aumento de entrada no se convierte en una base empresarial más estable.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS	3,317	26.1%	0.92
EXTRACCIÓN DE MINERALES DE HIERRO	60	28.3%	0.79
EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y TORIO	6	0.0%	0.00
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS	1	0.0%	0.00

Tabla 9.68: Persistencia empresarial por clase de extracción metalífera

La fragilidad financiera es alta. Casi la mitad de las empresas presenta pérdidas, el margen mediano está cerca de cero y los problemas de capital de trabajo y liquidez superan ampliamente las referencias.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	47.2%	0.1%	0.60	29.6%	47.8%	55.1%	2.1%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.69: Resultados financieros de minería metalífera y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS	265	47.2%	0.1%	0.60	29.8%	47.4%

Tabla 9.70: Resultados financieros de la principal clase metalífera

La escala muestra potencial. Las empresas mayores superan las referencias de capital y empleo. La forma unipersonal es poco común. La actividad puede organizar inversiones y empresas mayores.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	40.6%	Bs 100,000	Bs 500,000	3.0	31.1%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.71: Escala de empresas metalíferas recientes

La relación principal es con servicios de apoyo a la minería. También aparecen otras minas y servicios financieros auxiliares. La red es fuerte dentro de la minería, pero contiene pocas actividades y poca diversidad.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS CANTERAS	0.78	7
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS	0.56	5
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS	0.50	6

Tabla 9.72: Actividades relacionadas con extracción de minerales metalíferos

El potencial proviene de la respuesta rápida de nuevas empresas, la expansión territorial y la escala de las inversiones mayores. La relación con servicios mineros muestra una base especializada capaz de acompañar esa expansión.

Las falencias impiden consolidar ese crecimiento. La entrada es inestable, la permanencia es baja y la situación financiera es débil. La actividad se concentra en extracción, concentrados y comercialización, con pocas relaciones fuera de la minería. Crece la explotación del mineral, no una red productiva más diversa.

Transporte por vía terrestre y por tuberías

Esta división reúne transporte de carga, transporte urbano y otros servicios de pasajeros. La clase urbana también contiene empresas que declaran delivery y entrega de productos.

	Empresas activas	Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Porcentaje de activas	Porcentaje de entrantes recientes	Crecimiento anual de entrantes
Clase
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA	5,721	3,065	3,638	63.3%	49.5%	-11.0%
TRANSPORTE REGULAR URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE	2,284	321	2,795	25.3%	38.0%	+553.0%
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE	1,001	725	913	11.1%	12.4%	-5.6%
TRANSPORTE POR TUBERÍAS	30	4	4	0.3%	0.1%	-25.0%
TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA	3	2	1	0.0%	0.0%	-62.5%
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA FÉRREA	3	0	0	0.0%	0.0%

Tabla 9.73: Composición del transporte terrestre por clase

El crecimiento proviene por completo de la clase de transporte urbano y suburbano. La entrada anual disminuye en carga y en los otros servicios de pasajeros. No crece todo el transporte terrestre.

Las actividades declaradas permiten distinguir el contenido de la clase urbana.

	Empresas	Porcentaje
Término
Carga	5,903	80.3%
Pasajeros	3,701	50.3%
Transporte urbano	3,651	49.7%
Delivery y entrega	859	11.7%
Alimentos y comida	579	7.9%
Taxi	181	2.5%
Encomiendas	90	1.2%
Courier y mensajería	36	0.5%

Tabla 9.74: Términos presentes en las actividades declaradas por entrantes de transporte

Carga aparece en muchas descripciones, pero también pasajeros, transporte urbano y delivery. La proliferación reciente combina movilidad y entrega de productos.

La entrada aumenta durante todo el periodo reciente y se acelera en 2024. Es la trayectoria de crecimiento más fuerte entre los perfiles seleccionados.

	Entrantes	Participación	Participación respecto de 2018
Año
2015	731	3.72%	0.59
2016	675	3.56%	0.56
2017	741	3.98%	0.63
2018	1,632	6.32%	1.00
2019	1,319	7.54%	1.19
2020	1,166	8.23%	1.30
2021	1,542	7.96%	1.26
2022	1,769	10.67%	1.69
2023	1,745	11.00%	1.74
2024	2,295	15.88%	2.51

Tabla 9.75: Entrantes anuales en transporte terrestre

El crecimiento se concentra en las ciudades principales. La actividad suma algunos municipios, pero no aumenta en el municipio típico donde ya estaba presente. Los tres mayores mercados reúnen la mayoría de los entrantes.

		Entrantes 2018–20	Entrantes 2021–24	Crecimiento anual	Participación reciente
departamento	municipio
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	1,482	2,533	+28.2%	35.3%
LA PAZ	LA PAZ	425	1,027	+81.2%	14.3%
LA PAZ	EL ALTO	503	861	+28.4%	12.0%
COCHABAMBA	COCHABAMBA	415	667	+20.5%	9.3%
CHUQUISACA	SUCRE	144	426	+121.9%	5.9%
TARIJA	TARIJA	104	195	+40.6%	2.7%
ORURO	ORURO	120	182	+13.7%	2.5%
POTOSI	POTOSI	88	146	+24.4%	2.0%
SANTA CRUZ	LA GUARDIA	42	143	+155.4%	2.0%
COCHABAMBA	SACABA	103	142	+3.4%	2.0%
COCHABAMBA	QUILLACOLLO	94	102	-18.6%	1.4%
SANTA CRUZ	WARNES	49	87	+33.2%	1.2%
COCHABAMBA	COLCAPIRHUA	16	44	+106.2%	0.6%
BENI	TRINIDAD	17	41	+80.9%	0.6%
POTOSI	UNCIA	45	38	-36.7%	0.5%
COCHABAMBA	TIQUIPAYA	12	33	+106.2%	0.5%
SANTA CRUZ	COTOCA	24	29	-9.4%	0.4%
POTOSI	UYUNI	21	26	-7.1%	0.4%
SANTA CRUZ	EL TORNO	17	25	+10.3%	0.3%
POTOSI	LLALLAGUA	17	23	+1.5%	0.3%
TARIJA	YACUIBA	20	23	-13.8%	0.3%
SANTA CRUZ	MONTERO	28	22	-41.1%	0.3%
LA PAZ	VIACHA	42	20	-64.3%	0.3%
COCHABAMBA	VINTO	23	19	-38.0%	0.3%
COCHABAMBA	SIPESIPE	20	18	-32.5%	0.3%
POTOSI	COLQUECHACA	12	17	+6.2%	0.2%
	COLCHA K	8	16	+50.0%	0.2%
	YOCALLA	4	13	+143.8%	0.2%
	TUPIZA	6	13	+62.5%	0.2%
PANDO	COBIJA	9	12	+0.0%	0.2%
LA PAZ	PALCA	3	12	+200.0%	0.2%
LA PAZ	ACHOCALLA	2	10	+275.0%	0.1%
CHUQUISACA	MONTEAGUDO	4	9	+68.8%	0.1%
COCHABAMBA	SANTIVAÑEZ	3	7	+75.0%	0.1%
LA PAZ	MECAPACA	1	7	+425.0%	0.1%
POTOSI	POCOATA	4	7	+31.2%	0.1%
POTOSI	CHAYANTA	2	7	+162.5%	0.1%
SANTA CRUZ	PORONGO	0	7		0.1%
SANTA CRUZ	PUERTO SUAREZ	2	6	+125.0%	0.1%
ORURO	CARACOLLO	6	6	-25.0%	0.1%
TARIJA	VILLAMONTES	6	6	-25.0%	0.1%
POTOSI	OCURI	3	5	+25.0%	0.1%
TARIJA	BERMEJO	2	5	+87.5%	0.1%
COCHABAMBA	COLOMI	0	5		0.1%

Tabla 9.76: Municipios con al menos cinco entrantes recientes en transporte terrestre

Figura 9.9: Participación de los entrantes recientes en transporte terrestre por municipio

La carga conserva más empresas activas que la referencia. El transporte urbano se mantiene cerca de lo esperado. Los otros servicios de pasajeros presentan menor permanencia. La consolidación proviene de la carga, no del segmento que explica el crecimiento.

	Empresas	Proporción activa	Persistencia ajustada
Clase
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA	14,378	23.3%	1.08
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE	3,155	17.7%	0.76
TRANSPORTE REGULAR URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE	1,484	31.0%	0.98
TRANSPORTE POR TUBERÍAS	96	18.8%	1.01
TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA	7	28.6%	1.30
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA FÉRREA	2	0.0%	0.00

Tabla 9.77: Persistencia empresarial por clase de transporte terrestre

La rotación de activos es alta y la liquidez supera la referencia. Aun así, las pérdidas son frecuentes y los márgenes son bajos. Los otros servicios de pasajeros presentan pérdidas y margen negativo; la carga sostiene el resultado de la división.

	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja	Empresas con deuda larga	Deuda larga dentro del total
Referencia
Actividad	39.5%	1.2%	1.19	14.7%	17.0%	25.2%	0.0%
Mediana entre divisiones	34.9%	1.7%	0.65	11.5%	24.0%	32.1%	0.0%

Tabla 9.78: Resultados financieros de transporte terrestre y referencia entre divisiones

	Empresas	Empresas con pérdidas	Margen neto	Rotación de activos	Capital de trabajo negativo	Liquidez inmediata baja
Clase
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA	2,547	37.6%	1.4%	1.28	14.2%	15.9%
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE	388	52.6%	-2.5%	0.65	17.3%	23.1%
TRANSPORTE REGULAR URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE	57	38.6%	0.9%	0.92	17.5%	24.1%

Tabla 9.79: Resultados financieros de las clases de transporte con muestra suficiente

La actividad está atomizada. Las empresas mayores no superan las referencias de capital o empleo y la forma unipersonal domina las nuevas matrículas. El crecimiento añade transportistas individuales y pequeños prestadores.

	Cobertura de empleo	Capital mediano	Capital de empresas mayores	Empleo de empresas mayores	Empresas unipersonales
Referencia
Actividad	44.0%	Bs 21,000	Bs 230,000	2.0	87.8%
Mediana entre divisiones	44.7%	Bs 50,000	Bs 272,000	2.9	77.6%

Tabla 9.80: Escala de empresas recientes de transporte terrestre

Las relaciones más fuertes son reparación de maquinaria, productos químicos, productos metálicos y construcción especializada. Son pocas y no alcanzan la amplitud exigida por la selección.

	Fuerza de la relación	Municipios coincidentes
Actividad relacionada
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.62	8
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.57	8
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.53	9
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN	0.50	7

Tabla 9.81: Actividades relacionadas con transporte terrestre

El potencial está en la rápida respuesta de nuevas empresas a la movilidad urbana y la entrega de productos. La actividad puede crecer con poco capital y aprovechar una demanda presente en las principales ciudades.

Ese mismo mecanismo limita su aporte productivo. El crecimiento ocurre mediante empresas unipersonales con poco empleo y capital. La carga se consolida, pero pierde entrada; el transporte urbano y delivery crecen, pero no muestran mayor permanencia ni escala. La proliferación expresa autoempleo y servicios pequeños más que crecimiento empresarial.